交易核心信息 - 公司已与贝恩资本达成最终收购协议，交易对公司估值达45亿美元，每股收购价格为63.15美元现金 [1] - 交易预计在2024年第四季度完成，完成后公司普通股将不再公开上市，成为私人控股公司 [15] - 交易已获得公司董事会一致批准，尚需满足包括股东批准和监管批准在内的惯例成交条件 [15] 收购方与投资方 - 主要收购方为贝恩资本，Reverence Capital Partners也同意参与此次交易 [1] - 贝恩资本是全球领先的私人多资产另类投资公司，管理资产约1850亿美元 [7] - 战略合作伙伴贝莱德、富达投资、富兰克林邓普顿和道富环球投资管理公司已承诺投资该交易，交易完成后将持有该私人公司的少数股权 [1] 公司业务与市场地位 - 公司管理超过6万亿美元资产，监督近2000万个账户，并为超过109,000名财务顾问提供支持 [2] - 公司在财富管理平台支持超过800家资产管理公司，并被2024年T3/Inside Information顾问软件调查评为财务规划、投资组合管理、TAMP和账单解决方案领域的领导者 [2] - 公司服务财富管理行业25年，平台资产超6万亿美元，客户包括美国20大银行中的17家、50大财富管理和经纪公司中的48家，以及超过500家大型RIA [6] 交易相关方评论与展望 - 公司董事会主席兼临时CEO表示，董事会及其顾问进行了价值最大化流程，并对公司成为行业领先财富管理平台所取得的成就感到自豪 [14] - 贝恩资本合伙人表示，期待与公司经验丰富的领导团队合作，通过有机和无机举措支持其增长战略，对其差异化产品进行进一步投资，为客户和合作伙伴提供更高价值 [14] - 公司联合创始人认为，这是公司客户和员工的绝佳结果，公司处于继续构建未来财务建议门户的绝佳位置 [15] - Reverence Capital Partners联合创始人认为，鉴于公司的规模和行业顺风带来的竞争优势，公司已具备战略定位以实现下一阶段增长 [3] 交易顾问与融资安排 - 摩根士丹利担任公司独家财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任其法律顾问 [5] - 摩根大通证券担任贝恩资本的牵头财务顾问，Ropes & Gray LLP担任其法律顾问 [5] - 加拿大皇家银行资本市场、蒙特利尔银行资本市场、巴克莱银行和高盛提供了承诺债务融资并为贝恩资本提供财务咨询服务 [17] - 由Ares Management管理的基金、由Blue Owl Capital管理的基金以及Benefit Street Partners也为交易提供了承诺债务融资 [17]