文章核心观点 公司旗下运营公司Welltower OP完成10.35亿美元可交换优先票据私募发行，介绍票据条款、用途及公司相关情况 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司运营公司Welltower OP完成10.35亿美元3.125%可交换优先票据私募发行，购买方为合格机构买家 [1] - 发行票据本金总额含初始购买方全额行使额外购买选择权 [1] 分组2：票据基本条款 - 票据为Welltower OP高级无担保债务，2025年1月15日起每年1月15日和7月15日半年付息一次，利率3.125% [2] - 票据2029年7月15日到期，除非提前交换、购买或赎回 [2] - 公司对票据提供全额无条件高级无担保担保 [2] 分组3：特殊情况处理 - 发生根本性变更，满足条件时票据持有人可要求Welltower OP按本金100%加应计未付利息现金回购部分或全部票据 [3] - 特定根本性变更发生时，Welltower OP可能需增加票据交换率 [3] 分组4：资金用途 - Welltower OP拟将发行所得净收益用于一般公司用途，包括偿还或赎回债务、投资医疗保健等物业 [4] - 资金使用前可投资短期投资级生息证券等 [4] 分组5：公司概况 - 公司是房地产投资信托和标普500成分股公司，总部位于俄亥俄州托莱多，推动医疗基础设施转型 [6] - 公司与相关机构合作投资，拥有美国、加拿大和英国多地物业权益 [6] 分组6：票据交换条款 - 2029年1月15日前，特定情况下和特定期间内，持有人可选择交换票据 [7] - 2029年1月15日及之后，到期日前第二个交易日收盘前，持有人可随时选择交换票据 [7] - Welltower OP以现金结算交换票据本金，超出部分以现金、公司普通股或组合形式结算 [7] - 初始交换率为每1000美元本金票据兑换7.8177股普通股，相当于每股约127.91美元交换价格，较2024年7月8日收盘价溢价约22.5% [7] - 特定事件发生时交换率可调整，但不考虑应计未付利息 [7] 分组7：票据赎回条款 - 2027年7月20日及之后，若普通股最后报告售价连续30个交易日中至少20个交易日达到当时交换价格130%，Welltower OP可选择全部或部分赎回票据 [8] - 赎回价格为赎回票据本金100%加应计未付利息 [8] 分组8：发行合规情况 - 票据和交换所得普通股未在证券法或州证券法注册，仅向合格机构买家发售 [11]