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Select Medical Holdings Corporation Announces Launch of Concentra Group Holdings Parent, Inc. IPO Roadshow

文章核心观点 Select Medical旗下子公司Concentra启动普通股首次公开募股(IPO)路演,介绍了相关股份数量、价格范围等信息,还提及Select Medical业务概况及IPO承销团队 [1][2][3] 分组1:Select Medical业务概况 - 是美国大型危重症康复医院、康复医院、门诊康复诊所和职业健康中心运营商,业务包括危重症康复医院、康复医院、门诊康复和Concentra四个可报告板块 [2] - 截至2024年6月30日,在29个州运营107家危重症康复医院,在13个州运营33家康复医院,在39个州和哥伦比亚特区运营1925家门诊康复诊所,在41个州运营547家职业健康中心,业务覆盖46个州和哥伦比亚特区 [2] 分组2:Concentra IPO情况 - 2024年7月15日宣布启动2250万股普通股的IPO路演,预计授予承销商30天选择权,可额外购买最多337.5万股以应对超额配售 [3] - IPO价格预计在每股23美元至26美元之间,已获批准在纽约证券交易所上市,股票代码为“CON” [3] - IPO完成后,Select Medical将持有Concentra 1.04093503亿股普通股,占Concentra已发行普通股总数的82.23%(若承销商全额行使超额配售权,则为80.09%) [1] 分组3:IPO承销团队 - J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co. LLC和BofA Securities担任IPO的牵头簿记管理人 [4] - Deutsche Bank Securities、Wells Fargo Securities、Mizuho、RBC Capital Markets和Truist Securities担任联合簿记管理人 [4] - Capital One Securities、Fifth Third Securities和PNC Capital Markets LLC担任副承销商 [4]