Newmark Announces Further Extension of Exchange Offer for its 7.500% Senior Notes Due 2029
文章核心观点 公司宣布延长交换要约期限,截至2024年7月12日大部分旧票据已被要约交换,控股股东不参与交换要约,完成后公司拟提交架上注册声明以便控股股东转售旧票据 [1][2][7] 交换要约情况 - 交换要约原定于2024年7月12日纽约时间下午5点到期,现延长至7月17日下午5点,除非进一步延期 [1] - 截至7月12日下午5点,约4.738亿美元(占未偿还旧票据本金总额的99.7%)的旧票据在交换要约中被要约交换 [1] - 交换要约旨在将最多4.75亿美元未偿还的2029年到期7.500%优先票据(旧票据)交换为同等金额的根据1933年《证券法》注册的2029年到期7.500%优先票据(交换票据) [7] 控股股东情况 - 公司控股股东Cantor Fitzgerald持有6亿美元未偿还旧票据中的1.25亿美元,不参与交换要约 [2] - 交换要约完成后,公司拟提交架上注册声明,使Cantor能根据该声明转售旧票据 [2] 公司概况 - 公司是商业房地产领域全球领先企业,为客户提供全方位服务和产品,2023年营收约25亿美元 [3] - 截至2023年12月31日,公司自有办公室及商业伙伴在全球约170个办公室运营,拥有7400名专业人员 [3] 交换要约文件 - 交换要约条款载于2024年6月10日的招股说明书,可从交换代理处获取招股说明书及其他交换要约文件 [5] - 交换要约仅根据交换要约招股说明书进行,该招股说明书已随公司的S - 4表格注册声明(文件编号333 - 279341)提交给美国证券交易委员会,并于2024年6月7日生效 [5]