文章核心观点 - LPL Financial宣布Summit Planning Group的顾问团队加入其经纪自营商、RIA和托管平台，该团队曾服务约7.5亿美元资产，认为LPL能为客户提供更好服务并便于自身开展业务，LPL欢迎其加入并将支持其发展 [1][3][4] 团队情况 - Summit Planning Group成立于1995年，顾问背景涵盖会计、金融、税务和投资领域，注册办公室位于康涅狄格州的布兰福德和格拉斯顿伯里，团队成员包括Brian Onofrio等多名金融顾问 [2] - 团队认为需多方面人员将客户复杂财务状况整合为连贯计划，作为独立顾问会为客户提供定制计划和持续指导，并以理解客户和清晰沟通复杂观点为傲 [3] 加入原因 - Summit Planning Group经尽职调查，认为LPL在顾问和客户服务体验方面“首屈一指” [3] - LPL是财富500强公司，大力投资行业领先能力和战略业务资源，能让客户更好实现回报最大化和风险降低，同时提供更优质服务，还能让团队更轻松开展业务、有更多时间陪伴客户 [4] LPL情况 - LPL Financial Holdings Inc.基于为顾问和机构服务原则成立，是市场领导者，服务近23000名金融顾问，包括约1100家机构和约570家注册投资顾问公司的顾问，致力于顾问中介模式，让顾问和机构领导者自由选择业务模式、服务和技术资源 [6]