文章核心观点 文章围绕KeyCorp和M&T Bank等银行2024年第二季度财报情况展开，分析了KeyCorp各项业务指标的预期表现及影响因素，指出其盈利低于Zacks共识预期可能性大，还提及了值得关注的银行股 [3][6][28] 各公司财报信息 KeyCorp - 预计2024年第二季度平均盈利资产为1721亿美元，同比下降4.7%，Zacks共识预期为1698亿美元，同比降6% [1] - 预计第二季度信贷损失拨备为9170万美元，同比下降45.1% [2] - Zacks共识预期第二季度每股收益为24美分，较上周降4%，同比降11.1% [5] - 预计第二季度平均贷款余额为1089亿美元，同比下降9.7% [16] - Zacks共识预期第二季度净利息收入（FTE）为9.046亿美元，同比降8.3%，预计为8.906亿美元 [17] - 预计第二季度总非利息收入为6.454亿美元，同比增6%，Zacks共识预期为6.245亿美元，同比增2.5% [20] - 预计第二季度总非利息支出为10.3亿美元，同比增2.5% [21] - Earnings ESP为 -3.65%，Zacks Rank为3，此次盈利超Zacks共识预期可能性低 [22][28] - 预计第二季度商业抵押贷款服务手续费为5150万美元，消费者抵押贷款收入为1390万美元，Zacks共识预期分别为5680万美元和1130万美元 [8] - 预计第二季度信用卡和支付收入为8650万美元，Zacks共识预期为8090万美元，同比降4.8% [9] - 预计第二季度存款账户服务费为6850万美元，Zacks共识预期为6490万美元，同比降6% [26] - Zacks共识预期第二季度非 performing资产为6.144亿美元，预计为4.622亿美元；Zacks共识预期非 performing贷款为6.018亿美元，预计为4.505亿美元 [11] - Zacks共识预期第二季度信托和投资服务收入为1.37亿美元，预计为1.348亿美元，同比增8.8% [19] - Zacks共识预期第二季度投资银行和债务配售费为1.339亿美元，预计为1.455亿美元，同比增11.6% [4] - Zacks共识预期销售额为15.2亿美元，同比降4% [27] M&T Bank - Earnings ESP为 +0.22%，Zacks Rank为3，定于7月18日公布2024年第二季度财报 [3] - 过去七天，Zacks共识预期其季度每股收益微降至3.50美元 [15] F.N.B. Corp - 定于7月17日公布2024年第二季度财报，Zacks Rank为2，Earnings ESP为 +1.24% [14] - 过去一周，季度每股收益预期上调2.9%至35美分 [24] 影响因素 业务活动 - 二季度资本市场客户活动增加，交易业务受积极影响，交易活动反弹，IPO和债券发行规模可观 [4] - 二季度贷款活动有改善，商业和工业贷款需求提升，消费者贷款需求疲软 [6] 利率政策 - 美联储维持5.25 - 5.5%的高利率不变，或支持净利息收入和净息差，但存款和资金成本上升及收益率曲线倒挂或产生不利影响 [7] 费用控制 - 公司重组运营和退出非核心业务节省了成本，提高运营效率抑制了费用增长，但对业务、技术升级和并购的投资或使非利息总支出略有增加 [10] 市场环境 - 二季度消费者支出略有疲软，信用卡和支付收入或下降 [9] - 6月30年期固定抵押贷款利率从4月初的6.8%降至6.7%，虽房价上涨，但仍可能对抵押贷款发起和再融资活动产生积极影响，抵押银行业务收入有望改善 [18]