文章核心观点 - 6月CPI数据好于预期，市场有望在未来6至12个月反弹，若不出现衰退，FOMC降息预期将推动牛市，部分行业和公司将受益 [1] 分组1：整体市场趋势 - 6月CPI数据推动市场未来6至12个月反弹，降息预期降低资金成本，有望重振牛市，小市值和中市值股票、消费类股票及受信贷条件影响的股票更受益 [1] 分组2：房地产行业 - 高利率和成本使购房者观望，但需求高，房屋建筑商处于有利地位，低利率将加速其增长，带来现金流、改善资产负债表并为投资者带来回报 [4] - KB Home、D.R. Horton和Lennar等房屋建筑商股票因CPI数据平均上涨13.5%，KB Home创新高，分析师处于升级周期，9月中旬的第三财季业绩将是下一个催化剂 [5] 分组3：家居改善行业 - 房屋建设和销售增长将带动家居改善市场，新老房主需求增加，相关股票如Home Depot、Lowe's Companies、Sherwin - Williams和Williams - Sonoma上涨7.5% - 13.5% [6] - Williams - Sonoma客户富裕，受高利率影响小，管理良好，最新报告显示利润率高、现金流增加等优势 [7] 分组4：汽车行业 - 自2020年以来汽车销售低迷，利率降低后有望繁荣，福特汽车从通用汽车获得市场份额，业务增长将加速，2025年营收预计增长略超1% [10] - 福特汽车股价因CPI数据上涨10%创一年新高，市场处于反弹模式，低市盈率显示有价值，未来股价有望上涨50%以上 [11]