文章核心观点 - 好市多凭借强大商业模式和战略定价令投资者和消费者印象深刻，会员模式、定价策略及战略举措助力其发展，未来前景乐观，同时推荐三只排名较好股票 [1][10] 稳健的会员模式 - 好市多基于会员的商业模式是成功关键，能产生可靠收入流并培养客户忠诚度，会员支付年费以享受商品大幅折扣 [2] - 2024年9月1日起，公司将上调美国和加拿大金星、商业及商业附加会员年费5美元至65美元，执行会员年费从120美元涨至130美元，最高2%奖励从1000美元增至1250美元，约5200万会员受影响，超半数为执行会员 [2] - 上一季度会员费收入增长7.6%，占总收入1.9%并推动净利润增长，凸显其在公司运营战略中的关键作用 [3] 定价策略 - 好市多通过批量销售实现规模经济，能与供应商协商优惠条款并将节省成本让利于消费者，吸引广泛客户群体 [4] - 6月可比销售额增长5.3%，5月和4月分别增长6.4%和5.6%，美国、加拿大和其他国际地区可比销售额分别增长5.6%、5.2%和4.3% [4] - 6月净销售额增长7.4%，达244.8亿美元，5月和4月分别增长8.1%和7.1%，近几个月销售表现强劲且稳定 [5] 战略举措 - 好市多不断适应市场趋势和消费者偏好，更新产品组合，在国内外拓展业务，开设新门店并运营多个国家的电商网站 [8] - 2024财年第三季度电商总销售额增长20.7%，物流配送增长28%，精选市场新增8家供应商至75家，应用下载量同比增长32%，网站流量增长16%，与优步外卖合作拓展提升配送能力和客户便利性 [9] 总结展望 - 好市多产品组合良好、店铺客流量稳定、有定价权和强大流动性，作为消费防御型股票成功应对市场波动，过去一年股价上涨约52.4%，跑赢零售折扣行业的34.4% [10] 推荐股票 - 伯灵顿商店是全国知名低价零售商，目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为21.7%，本财年销售额和盈利预计分别增长9.5%和25.4% [11] - 奥利折扣店是极端价值零售商，Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为10.4%，本财年销售额和盈利预计分别增长约8%和12% [11][12] - 罗斯商店是最大的低价服装和家居时尚连锁店之一，Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为10.6%，本财年销售额和盈利预计分别增长约4.1%和7.4% [12]