文章核心观点 2024年7月15日，Teck Resources Limited宣布六项现金收购要约定价条款，拟以现金收购最高12.5亿美元未偿票据 [7]。 要约基本信息 - 收购要约依据2024年7月4日《收购要约》及附录A《担保交付通知》进行 [1] - 要约收购最高12.5亿美元未偿票据，涉及六个系列 [7] 收购顺序与条件 - 若最大购买条件未满足，公司将按接受优先级顺序收购票据，特定优先级票据可能不被收购 [2] - 要约需满足《收购要约》中条件，公司有权放弃条件，若条件未满足，公司无义务收购，可延迟或终止要约 [4] 定价与支付 - 每1000美元本金票据总对价基于固定利差和美国国债收益率确定，不包括应计息票支付 [3][9] - 接受收购票据持有人除总对价外，还将获得应计未付利息，初始结算日起利息停止 accruing [11] 时间安排 - 要约于2024年7月15日下午5点到期，可延期或提前终止，票据可在到期前撤回 [18] - 初始结算日预计为7月17日，担保交付结算日预计为7月19日 [4] - 提交担保交付通知及文件的持有人，有效投标截止日期预计为7月17日下午5点 [10] 相关方信息 - Global Bondholder Services Corporation担任信息和投标代理，可通过电话或邮件咨询 [12] - BofA Securities和RBC Capital Markets担任牵头交易经理，BMO Capital Markets等担任联合交易经理 [20] 公司介绍 - Teck是加拿大领先资源公司，专注提供经济发展和能源转型所需金属，业务覆盖南北美，有铜和锌业务及增长管道 [25] 联系方式 - 投资者联系Fraser Phillips，电话604.699.4621，邮箱fraser.phillips@teck.com [15] - 媒体联系Dale Steeves，电话236.987.7405，邮箱dale.steeves@teck.com [26]