文章核心观点 公司宣布六项现金收购未偿还票据要约结果，并将最高购买金额从12.5亿美元提高至约13.84亿美元以全额收购所有票据 [9] 要约基本信息 - 要约依据2024年7月4日《购买要约》条款和条件进行，相关术语含义以该文件为准 [1] - 要约于2024年7月15日下午5点（东部时间）到期，初始结算日预计为7月17日，担保交付结算日预计为7月19日 [10] 要约结果 - 到期日前有效投标且未有效撤回的票据本金总额为13.67481亿美元，另有1631.1万美元票据按担保交付程序投标，仍需满足交付要求 [2] - 除按担保交付程序交付的票据外，13.67481亿美元本金票据已被接受购买，各系列票据最高购买条件均已满足，所有有效投标且未有效撤回的票据均被接受 [4] 各系列票据详情 | 接受优先级 | 证券名称 | CUSIP/ISIN | 未偿还本金金额 | 每1000美元本金总对价 | 投标本金金额 | 接受本金金额 | 担保交付通知中反映的本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2030年到期3.900%票据 | 878742BG9 / US878742BG94 | 5.02948亿美元 | 957.01美元 | 3.19967亿美元 | 3.19967亿美元 | 1540.4万美元 | | 2 | 2035年到期6.125%票据 | 878742AE5 / US878742AE55 | 3.36272亿美元 | 1057.76美元 | 1.47016亿美元 | 1.47016亿美元 | 25万美元 | | 3 | 2040年到期6.000%票据 | 878742AS4 / US878742AS42 | 4.73186亿美元 | 1024.93美元 | 2.75748亿美元 | 2.75748亿美元 | 31万美元 | | 4 | 2041年到期6.250%票据 | 878742AW5 / US878742AW53 | 3.96064亿美元 | 1046.82美元 | 1.43109亿美元 | 1.43109亿美元 | 10.5万美元 | | 5 | 2042年到期5.200%票据 | 878744AB7 / US878744AB72 | 3.95177亿美元 | 933.73美元 | 2.28315亿美元 | 2.28315亿美元 | 24万美元 | | 6 | 2043年到期5.400%票据 | 878742AZ8 / US878742AZ84 | 3.67054亿美元 | 954.36美元 | 2.53326亿美元 | 2.53326亿美元 | 2000美元 | [11] 付款安排 - 被接受购买票据的持有人除获得适用总对价外，还将获得应计息票付款，所有接受要约票据的利息将在初始结算日停止计息 [12] - 按《购买要约》条款和条件，被接受购买票据的持有人将在适用结算日获得每1000美元本金的适用总对价，以现金支付 [17] 相关方信息 - 全球债券持有人服务公司担任要约信息和投标代理，可通过电话或电子邮件咨询要约相关问题，要约文件可通过指定链接获取 [13] - 美国银行证券和加拿大皇家银行资本市场担任要约牵头交易经理，蒙特利尔银行资本市场、道明证券等担任联合交易经理，可向牵头交易经理咨询要约条款和条件相关问题 [18] 公司信息 - 公司是加拿大领先资源公司，专注于负责任地提供经济发展和能源转型所需金属，在北美和南美拥有世界级铜锌业务组合和领先铜增长管道，总部位于温哥华，股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市 [8] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性陈述，涉及要约完成条款和时间、要约某些条件的满足或放弃等内容，实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异 [7][20]