文章核心观点 - KBR宣布收购LinQuest Corporation,此收购可拓展营收增长机会,满足客户和市场需求,增强KBR在高端技术差异化服务领域的地位 [1] 收购情况 - KBR与LinQuest Corporation达成最终收购协议,预计交易在今年第三或第四季度完成,需获得一定监管批准 [1][3][4] - 收购价格7.37亿美元,包含适度预期税收优惠,相当于2025财年调整后EBITDA的11倍多,KBR将用现金和现有债务能力组合为交易提供资金 [4] LinQuest Corporation情况 - 是一家工程、数据分析和数字集成公司,有47年历史,为国家安全任务解决复杂技术挑战,在支持美国太空部队、空军及其他国防部和情报机构方面处于领先地位 [2][6] - 开发和集成先进技术解决方案,满足太空、空中优势和互联战场任务的高要求,拥有先进人工智能和机器学习能力 [2] - 超1500名员工中超74%持有安全许可 [3] 收购意义 - 是KBR推进高端技术、专业知识和任务能力交付战略的重要加速器,两家公司能力互补,可在解决方案组合中产生协同效应,推动新的营收增长 [3] - 能加强KBR对美国政府战略客户的支持,以满足快速变化的国防和国家安全部门的需求 [3] - 交易预计将增加调整后每股收益,该指标排除了购买无形资产的摊销和非经常性交易成本 [3] 相关方信息 - Arena Strategic Advisors支持财务尽职调查,Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任KBR此次交易的法律顾问 [4] - Baird担任LinQuest此次交易的独家财务顾问,Kirkland & Ellis LLP担任其法律顾问 [4] 公司信息 - KBR为全球政府和公司提供科学、技术和工程解决方案,在全球约有35000名员工,客户分布在80多个国家,业务覆盖30多个国家 [5] - LinQuest通过先进数字转型解决方案以及关键任务系统的开发、集成和运营,助力国防和情报任务,其超1500名团队成员与客户合作解决复杂技术挑战 [6][7]
KBR to Acquire LinQuest, Expanding Technical Capabilities Across Air, Space and Digital Domains