行业现状与前景 - 可再生能源行业过去几年受高利率和高库存问题影响表现不佳，但整体增长迅速且未来将持续增长 [1] - 去年全球新增可再生能源容量较2022年增长50%，未来十年全球（除中国）年均将新增85GW风能，过去十年年均仅37GW [2] - 数据存储需求增长推动美国电力需求上升，为太阳能和风能开发商创造新机会，许多科技公司大量购买太阳能和风能电力 [3] 推荐公司及理由 GE Vernova (GEV) - 公司制造风力涡轮机，受益于风能需求增长，以及全球建设新电厂和更新电网的需求 [4] - 摩根士丹利认为其设备和服务能使其受益于电力需求增加、电网可靠性提升和全球减排努力 [5] - 可再生能源业务预计今年扭亏为盈，分析师预测2025年实现盈利，此前2023年亏损14.4亿美元和22.4亿美元 [6] - 电网电气化业务因交通电气化和数据中心增多带来的电力需求增加而获得推动 [7] Enphase Energy (ENPH) - 两家华尔街银行巴克莱和高盛对其股票发布乐观报告，太阳能板使用该公司微逆变器 [7] - 4月巴克莱将其评级从“持股观望”上调至“增持”，预计逆变器需求上升，上调目标价至134美元 [8] - 6月高盛将其列入美国“确信买入名单”，预计因加州产品库存耗尽和家用电池需求增加，公司收入和财务业绩将提升，7月2日至12日股价上涨近25% [9] First Solar (FSLR) - 5月瑞银认为其受益于人工智能时代大型科技公司电力消费增加，科技公司承诺用可再生能源抵消化石燃料使用，且预计其在美国市场份额将继续上升 [10] - 美国能源信息署预测2023 - 2025年美国太阳能利用率将增长75%，分析师预计公司今年收入增长36%，2025年再增长25%，2024和2025年每股收益分别升至13.59美元和21.38美元，2023年为7.74美元 [11]