文章核心观点 - 文章围绕Truist Financial（TFC）2024年第二季度业绩情况展开，分析其贷款需求、收入、费用、资产质量等方面表现，并提及相关银行股投资建议 [1][2][3] 贷款需求 - 第一季度商业和工业（C&I）贷款需求温和，占TFC投资贷款和租赁总额约50%；消费者贷款需求低迷，占比近40% [1] - 管理层预计平均贷款余额较上一季度略有下降，预计平均贷款3089亿美元，较上年同期下降5.9% [18] 收入情况 净利息收入（NII） - Zacks共识预计NII（完全税收等价或FTE）为35亿美元，同比下降4.7%；公司预计为35.3亿美元 [3] - 公司预计NII环比下降2% - 3%，资产负债表重新定位预计在本季度为NII增加1.6亿美元 [20] 非利息收入 - Zacks共识预计投资银行和交易收入为2.965亿美元，增长40.5%；公司预计为3.196亿美元 [4] - Zacks共识预计卡和支付相关费用为2.169亿美元，下降8.1%；公司预计为1.58亿美元 [5] - Zacks共识预计服务存款手续费为2.211亿美元，较上年同期下降7.9%；公司预计为2.114亿美元 [21] - Zacks共识预计贷款相关费用为1.002亿美元，增长16.5%；公司预计为1.091亿美元 [22] - Zacks共识预计财富管理收入为3.571亿美元，增长8.2%；公司预计为3.431亿美元 [23] - Zacks共识预计总非利息收入为14.3亿美元，较上年同期增长3.7%；公司预计为14亿美元 [6] 销售与盈利 - Zacks共识预计销售额为48.6亿美元，同比下降17.8% [14] - Zacks共识预计TFC第二季度每股收益为78美分，过去七天未变，较去年同期下降17.9% [30] 费用情况 - 管理层预计调整后费用环比增长4%，因专业费用增加、项目时间安排、营销成本上升和年度绩效加薪 [8] - 公司预计总调整后非利息费用为28.5亿美元，较上年同期下降1.4% [25] 资产质量 - Zacks共识预计不良资产为17.5亿美元，增长26.1%；预计非应计贷款和租赁总额为15.6亿美元，增长30.2% [9] - 公司预计为潜在不良贷款拨备5.255亿美元 [26] 重大发展 - 第二季度Truist完成出售保险子公司Truist Insurance Holdings 80%剩余股份，获得约101亿美元税后现金收益，交易带来约47亿美元税后收益，CET1资本增加94亿美元 [10][27] - 公司对部分可供出售投资证券组合进行战略资产负债表重新定位，出售账面价值344亿美元、价值277亿美元低收益投资证券，产生293亿美元可再投资资金，本季度税后损失51亿美元 [11][28] 其他银行股信息 - Fifth Third Bancorp（FITB）定于7月19日公布2024年第二季度财报，目前Zacks排名3，收益ESP为+1.48%，过去一周季度收益估计维持在84美分不变 [16][38] - M&T Bank（MTB）定于7月18日公布2024年第二季度财报，收益ESP为+0.22%，目前Zacks排名3，过去七天季度收益共识估计维持在3.50美元不变 [32][37]