文章核心观点 - 纳伯斯工业有限公司间接全资子公司NII定价发行5.5亿美元2031年到期高级担保票据，公司将用所得款项赎回2026年到期票据，多余资金用于一般公司用途 [8][1] 公司概况 - 纳伯斯工业是能源行业先进技术领先供应商，业务遍布超20个国家，建立了全球网络，旨在推动能源创新和向低碳世界转型 [3] 票据发行情况 - NII定价发行5.5亿美元2031年到期高级担保票据，年利率8.875%，初始发行价为面值100% [8] - 票据由纳伯斯及其子公司（除NII）提供全额无条件担保，这些子公司也为2028年到期7.5%高级担保票据提供担保 [8] - 票据预计7月22日完成出售，扣除佣金和费用后，公司预计净得约5.407亿美元 [8] 票据性质与条款 - 票据为NII的高级无抵押债务，与NII现有和未来高级债务享有同等受偿权，包括2028年到期7.5%高级担保票据 [5] - 票据担保为担保人的高级无抵押债务，与担保人现有和未来高级债务享有同等受偿权，包括对2028年到期7.5%高级担保票据的担保 [5] - 票据将于2031年8月15日到期 [5] 票据发行对象与范围 - 票据将根据1933年《证券法》规则144A向合格机构买家发售，根据《证券法》S条例向美国境外人士发售 [9] - 票据未在《证券法》下注册，在美国发售需符合豁免条件或不适用注册要求，在美国境外也未在任何司法管辖区注册 [9] 资金用途 - 公司打算用发行所得款项及手头现金赎回2026年到期7.25%高级担保票据，多余资金用于一般公司用途，可能包括偿还其他未偿债务 [1] 联系方式 - 如需纳伯斯相关信息，可联系企业发展与投资者关系副总裁William C. Conroy或总监Kara Peak [8] - 如需投资者材料，可联系百慕大汉密尔顿公司总部 [4]