文章核心观点 公司拟发行2029年到期和2032年到期的高级票据，募集资金用于收购油气资产、赎回2025年到期票据及支付相关费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司拟发行2029年到期的高级票据，本金总额6.5亿美元，以及2032年到期的高级票据，本金总额6.5亿美元 [1] - 票据未根据1933年《证券法》及其修订案或任何州或其他证券法进行注册，将根据相关豁免条款发行，仅向符合条件的机构买家和美国境外非美国人士发售 [4] 分组2：资金用途 - 公司计划将票据发行所得净收益，连同手头现金及信贷协议下的借款，用于支付收购XCL Resources相关油气资产的价款、赎回2025年到期的5.625%票据及支付相关费用 [2] 分组3：特殊赎回条款 - 若XCL收购未能在2025年7月1日前完成，或公司通知2029年票据受托人将不推进该收购，2029年票据将面临“特殊强制赎回” [3] 分组4：公司概况 - 公司是一家独立能源公司，在得克萨斯州从事石油、天然气和NGL的收购、勘探、开发和生产业务 [7]