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LPL Financial Welcomes Stable Wealth
LPLALPL Financial(LPLA) Newsfilter·2024-07-18 21:00

文章核心观点 - 金融顾问Alex Williams加入LPL Financial旗下平台创立新独立业务Stable Wealth,因其渴望更大灵活性和更好服务客户,LPL将为其提供支持 [1][4][5] 分组1:Alex Williams个人信息 - Alex Williams是拥有25年金融服务行业经验的资深人士,曾担任区域领导,主要服务退休人员和马术社区客户 [2] - 他此前就职于Edward Jones,报告管理约1.7亿美元咨询、经纪和退休计划资产 [1] 分组2:创立Stable Wealth相关情况 - Alex Williams创立Stable Wealth以在客户迈向理想退休生活过程中为其打造差异化体验,注册行政助理Cindi Mitchell与其一同加入 [3] 分组3:选择LPL的原因 - Alex Williams认为转向LPL是战略决策,因渴望更大灵活性和自由以更好服务客户,可提供更全面规划和替代投资机会 [4] - 他研究众多公司后,认为LPL丰富规划工具和业务资源能助其以可扩展方式管理客户投资组合,还能获得Financial Advocates本地化支持 [4] 分组4:LPL方面表态 - LPL执行副总裁Scott Posner欢迎Alex和Cindi加入,祝贺Financial Advocates扩大顾问网络,称LPL致力于为顾问提供选择和灵活性,将支持Stable Wealth发展 [5] 分组5:LPL公司介绍 - LPL Financial Holdings Inc.基于为顾问和机构服务原则创立,是市场领导者,服务近23000名金融顾问,包括约1100家机构和约570家注册投资顾问公司的顾问 [7] - LPL坚持顾问中介模式,认为美国人应获得专业财务指导,其独立性让顾问和机构领导者可自由选择业务模式、服务和技术资源 [7]