文章核心观点 - 健康催化剂公司与银点金融达成 2.25 亿美元的五年期定期贷款信贷安排，该融资有助于公司再融资现有可转换票据、提供灵活资金以追求有机和无机增长机会，为客户和股东创造价值 [1][12] 信贷安排情况 - 信贷安排于 2024 年 7 月 16 日完成，公司当日借入初始贷款 1.25 亿美元，延迟提取贷款当日未提取，公司可在特定时间和条件下分别提取最多 4000 万美元和 6000 万美元 [6] - 信贷安排包括 1.25 亿美元的初始定期贷款和 1 亿美元的延迟提取定期贷款 [12] 各方观点 - 公司首席执行官表示融资是重要里程碑，信贷安排有助于再融资现有可转换票据，提供灵活和额外非稀释性资本，以追求增长机会，银点金融是长期战略融资伙伴 [1] - 银点金融负责人称很高兴与公司合作，提供灵活融资解决方案支持公司增长计划 [7] - 公司首席财务官表示融资是动态灵活的解决方案，可非稀释性地再融资现有债务和为增长计划提供资金，延迟提取功能有助于推进收购战略，专注为股东创造价值 [13] 资金用途 - 初始贷款净收益和现有现金将用于再融资 2025 年到期的现有可转换票据、营运资金和一般公司用途 [17] - 延迟提取贷款收益可用于支持公司的无机增长战略 [17] 相关方信息 - 拉扎德担任公司信贷安排的独家配售代理和财务顾问，盛信律师事务所担任公司法律顾问 [2] - 银点金融 20 多年来活跃于直接贷款市场，为各行业中型市场公司提供定制融资解决方案，管理约 130 亿美元可投资资本，2023 年代理或安排约 62 亿美元信贷安排，是银点资本旗下直接贷款业务，银点资本管理约 310 亿美元可投资资本 [3][15] - 健康催化剂公司是医疗保健组织的数据和分析技术及服务领先提供商，客户利用其云数据平台、分析软件和专业服务专业知识进行数据驱动决策，实现临床、财务和运营改善，公司愿景是所有医疗决策都由数据驱动 [8] 其他信息 - 公司投资者关系联系人是杰克·奈特，邮箱 [email protected]，电话 855 - 309 - 6800 [10] - 媒体联系人是阿曼达·洪特，邮箱 [email protected]，电话 575 - 491 - 0974 [16] - 交易更多信息可在公司提交给美国证券交易委员会的 8 - K 表格当前报告中找到 [11]