文章核心观点 CNB Financial Corporation公布2024年第二季度及上半年财报 盈利受存款成本上升影响 但贷款和存款增长 资产质量总体稳定 公司正采取措施提升运营效率和盈利能力 [42][24][30] 执行摘要 - 2024年上半年盈利2340万美元 摊薄后每股收益1.11美元 低于2023年同期 主要因存款成本上升 [24] - 2024年6月30日 银团贷款余额较3月31日和2023年6月30日下降 公司正管理银团贷款组合 专注有机贷款增长 [25] - 2024年6月30日 调整后无保险存款较上季度末增加 公司流动性充足 监管资本比率超“资本充足”水平 [26][27][28] - 2024年第二季度PPNR为1860万美元 较第一季度改善 但低于2023年同期 主要因存款成本上升 [29] 贷款组合概况 商业办公贷款 - 2024年6月30日 有116笔未偿还贷款 总额1.187亿美元 占公司未偿还贷款的2.65% 无不良贷款 平均每笔贷款余额100万美元 [33] 商业多户住宅贷款 - 2024年6月30日 有217笔未偿还贷款 总额2.816亿美元 占公司未偿还贷款的6.29% 不良贷款总额54.1万美元 占多户住宅贷款的0.19% 平均每笔贷款余额130万美元 [34] 商业酒店贷款 - 2024年6月30日 有171笔未偿还贷款 总额2.987亿美元 占公司未偿还贷款的6.67% 无不良贷款 平均每笔贷款余额170万美元 [51] 业绩比率 效率比率 - 2024年第二季度为65.94% 低于第一季度的69.08%和2023年同期的64.78% 完全税等效基础上为65.20% 低于第一季度的68.29%和2023年同期的64.10% 主要因净利息收入增加和人员成本下降 [36] 年化平均有形普通股权益回报率 - 2024年第二季度为9.93% 低于2023年同期的11.40% 上半年为9.85% 低于2023年同期的12.88% [53] 净利息收益率 - 2024年第二季度为3.36% 低于第一季度的3.40%和2023年同期的3.62% 完全税等效基础上为3.34% 低于第一季度的3.38%和2023年同期的3.60% [68] 生息资产收益率 - 2024年第二季度为5.89% 较3月31日和2023年6月30日分别增加8和39个基点 主要因可变利率贷款和新贷款的高利率 [55] 利息负债成本 - 2024年第二季度为3.17% 较3月31日和2023年6月30日分别增加14和77个基点 主要因公司提高存款利率以保留和吸引存款 [68] 收入情况 净利息收入 - 2024年第二季度为4570万美元 高于第一季度的4520万美元 低于2023年同期的4730万美元 主要因贷款增长和美联储存款余额增加 但被存款利率上升部分抵消 [65] 非利息收入 - 2024年第二季度为890万美元 低于第一季度的900万美元 高于2023年同期的830万美元 主要因SBIC的转递收入增加 [80] 总收入 - 2024年第二季度为5460万美元 低于2023年同期的5560万美元 上半年为1.088亿美元 低于2023年同期的1.112亿美元 [37][56] 非利息支出 2024年第二季度 - 为3600万美元 低于第一季度的3740万美元 高于2023年同期的3600万美元 主要因薪资福利和卡处理及交换费用减少 但技术费用增加 [66] 2024年上半年 - 为7340万美元 高于2023年同期的7000万美元 主要因薪资福利和技术费用增加 但卡处理及交换费用减少 [71] 资产质量 不良资产 - 2024年6月30日约为3650万美元 占总资产的0.62% 高于3月31日的3070万美元和2023年6月30日的2410万美元 主要因两笔贷款关系 [48] 贷款冲销净额 - 2024年第二季度为280万美元 占平均总贷款和待售贷款的0.25% 高于第一季度的130万美元和2023年同期的78.9万美元 上半年为410万美元 占0.19% 高于2023年同期的150万美元 [59][60] 信贷损失拨备率 - 2024年6月30日为1.02% 与2023年同期持平 低于3月31日的1.03% 信贷损失拨备占不良贷款的比例为130.88% 低于3月31日的159.41%和2023年同期的215.06% [73] 资本情况 股东权益 - 2024年6月30日为5.867亿美元 较3月31日和2023年6月30日分别增加810万美元和3710万美元 主要因留存收益增加 [67] 普通股权益与总资产比率 - 2024年6月30日为8.99% 高于3月31日的8.98%和2023年6月30日的8.68% 有形普通股权益与有形资产比率为8.30% 高于3月31日的8.28%和2023年6月30日的7.97% 主要因留存收益增加 [61] 监管资本比率 - 截至2024年6月30日 公司监管资本比率持续超过监管“资本充足”水平 [75] 存款与流动性 存款情况 - 2024年6月30日 总存款为51亿美元 较3月31日和2023年6月30日分别增加7330万美元和1.778亿美元 主要因商业和零售存款增加 存款户数也有所增加 [77] 无保险存款 - 2024年6月30日 估计无保险存款约为15亿美元 占总存款的29.00% 调整后约为9498万美元 占18.22% [45] 流动性 - 2024年6月30日 公司在美联储的现金等价物为2.719亿美元 总流动性来源约为调整后无保险存款余额的5.0倍 [27][63] 公司概况 - CNB Financial Corporation是一家金融控股公司 总资产约59亿美元 主要通过子公司CNB Bank开展业务 CNB Bank提供全方位银行服务 包括信托和财富管理服务 在多个州设有分支机构 [76]