文章核心观点 公司宣布定价发行2029年到期的6.750%优先票据和2032年到期的7.000%优先票据，所得款项用于XCL收购、赎回2025年票据及支付相关费用，2029年票据存在特殊强制赎回情况 [4][8][1] 公司信息 - 公司是一家独立能源公司，在德克萨斯州从事石油、天然气和NGL的收购、勘探、开发和生产 [7] 票据发行 - 公司定价发行总计15亿美元的优先票据，其中2029年到期的6.750%优先票据本金总额为7.5亿美元，2032年到期的7.000%优先票据本金总额为7.5亿美元，票据按面值发行，预计7月25日完成发行 [4] - 票据未根据1933年证券法及其修订案或任何州或其他证券法进行注册，仅向符合条件的机构买家和美国境外非美国人士发售 [5] 资金用途 - 公司打算将票据发行所得款项净额，连同手头现金和信贷协议下的借款，用于支付XCL收购的购买价格、赎回所有未偿还的2025年到期的5.625%票据以及支付相关费用 [8] 特殊强制赎回 - 若XCL收购在2025年7月1日或之前未完成，或公司通知2029年票据受托人将不推进XCL收购，2029年票据将进行特殊强制赎回 [1]