文章核心观点 2024年7月1日，Atlas Luxco S.à r.l.宣布分别在瑞典和美国向Millicom International Cellular S.A.股东发起公开收购要约，因独立董事委员会声明、公平意见及美国证券交易委员会评论，7月18日提交美国要约修订文件，瑞典要约也将准备补充文件 [1][4]。 收购要约基本信息 - 2024年7月1日，Atlas Luxco S.à r.l.宣布在瑞典和美国向Millicom International Cellular S.A.股东发起公开收购要约，收购其普通股及代表普通股的瑞典存托凭证，每股面值1.50美元，要约文件同日公布 [4] - 收购方Atlas Luxco S.à r.l.是Atlas Investissement S.A.S.子公司，后者由NJJ Holding S.A.S.多数持股，NJJ Holding S.A.S.由Xavier Niel全资拥有，Millicom International S.A.是卢森堡公共有限责任公司 [26] 修订及补充文件情况 - 因独立董事委员会声明、公平意见及美国证券交易委员会评论，7月18日向美国证券交易委员会提交美国要约修订文件，该文件已公开，可在Atlas网站和美国证券交易委员会网站查看 [1] - 瑞典要约方面，Atlas将准备包含独立董事委员会声明、公平意见和修订内容的补充文件，提交瑞典金融监管局注册，获批后将公开并可在Atlas网站查看 [5] 金融顾问情况 - Svenska Handelsbanken AB (publ)是Atlas金融顾问，不为其他方提供服务，未就要约公平性等发表意见，未推荐具体要约价格 [2] - BNP Paribas S.A.等多家机构是Parent金融顾问，不为其他方提供服务，未就要约公平性等发表意见，未推荐具体要约价格 [22] 其他重要信息 - 美国要约沟通仅作信息用途，非收购或出售要约，相关文件已向投资者和证券持有人免费提供，可在Atlas和美国证券交易委员会网站查看 [11] - 要约不在澳大利亚、白俄罗斯等司法管辖区进行，相关新闻稿等文件不应发送至这些地区 [15][20] - 美国存托凭证未在美国证券法下注册，要约按美国联邦证券法和瑞典法律进行，美国持有人参与瑞典要约可能无法享受美国联邦证券法规定权利，建议咨询顾问 [16] - Atlas及其关联方或经纪人可能在要约接受期间在境外购买存托凭证等证券，相关信息将按规定公布 [17] - 要约延期和结算通知基于瑞典和卢森堡法律规定，与美国惯例不同 [23] - 美国持有人或其他股东参与瑞典要约可能难以在美国执行权利和索赔 [24] - 要约未获美国证券交易委员会或任何美国州证券委员会批准或不批准，相关机构未对要约公平性等发表意见 [25] - 要约文件仅用英语编写，后续新闻稿等沟通也将仅用英语 [27] - 关于瑞典要约行政问题，可联系银行或存托凭证登记持有人 [28]