文章核心观点 公司预计Hologic 2024财年第三季度财务结果将受多业务积极表现影响，虽部分业务有挑战但整体有增长潜力，同时推荐了其他有盈利超预期可能的医疗股 [1][2][3] 各业务表现 GYN Surgical - 业务从专注两款产品拓展至更广泛组合，2024财年第三季度MyoSure和Fluent产品销售强劲，新收购腹腔镜产品也助力增长 [4] - 国际外科业务表现强劲，得益于开拓市场和北欧地区直销策略 [5] - 预计该业务收入同比增长7.1%，但NovaSure设备销售因2023财年V5扩展版推出带来的高ASP贡献不再而放缓 [6] Breast Health - 该部门在2024财年面临上年同期对比挑战，但全球龙门架和服务业务二季度表现出色，有望超2023财年龙门架交付量 [7] - 管理层预计下半年业务表现稳定，产品和服务需求强劲且龙门架订单可见性高，预计3D数字乳腺摄影系统等销售增加，介入性乳腺解决方案产品销售强劲 [8][9] - 预计该业务收入同比增长3.4% [10] Diagnostics - 2024财年第三季度美国分子诊断增长受Aptima BV和CV/TV阴道炎检测试剂在Panther上的采用增加以及Fusion系统上呼吸道检测套件的贡献推动，Biotheranostics也有积极贡献 [12] - 细胞学与围产期部门预计第三季度仪器销售增加，Genius AI数字细胞学系统在多国广泛采用，但因2023财年第三季度客户大量囤货和新冠检测收入下降，该业务面临挑战 [20][21] - 预计该业务收入同比小幅下降0.3% [21] Skeletal Health - 该部门规模较小，预计Insight FD系统和Horizon DXA系统销量和ASP均下降，收入同比下降23.8% [22] 其他信息 - 2024年4月Hologic获得Vizient创新技术合同，其CoolSeal先进能源产品组合和JustRight 5 mm吻合器获认可，预计对第三财季收入有积极影响 [1] - 2024年4月Hologic宣布收购Endo - Magnetics LTD，其创新乳腺手术定位和淋巴追踪产品组合将增强公司介入性乳腺业务，预计对第三财季营收有积极影响 [19] 盈利预测与推荐股票 - Hologic收益ESP为0.00%，Zacks排名为2（买入） [13][14] - 推荐Hims & Hers Health（HIMS），收益ESP为+19.28%，Zacks排名为1（强力买入），预计2024年二季度EPS同比增长266.7% [15][16] - 推荐HCA Healthcare（HCA），收益ESP为+7.10%，Zacks排名为2（买入），预计2024年二季度EPS同比增长15.9% [16][17] - 推荐Penumbra（PEN），收益ESP为+0.08%，Zacks排名为2（买入），预计2024年二季度EPS同比增长30.2% [23]