文章核心观点 - 公司将于7月24日盘后公布2024财年第三季度（截至6月30日）业绩，预计收益和收入同比增长，且此次有较大机会超越Zacks共识预期 [1][3][4][14] 过往业绩表现 - 上一季度公司收益未达Zacks共识预期，非利息支出和银行贷款拨备增加影响结果，但投行业务和经纪业务表现助力资本市场部门，私人客户集团和资产管理部门表现也不错 [2] - 过去四个季度公司仅一次收益超越Zacks共识预期 [2] 本季度预期数据 - Zacks对公司本财年第三季度收益共识预期为每股2.30美元，较去年同期增长24.3%，过去七天未变 [3] - 销售额共识预期为32.1亿美元，同比增长10.4% [4] - 投行业务费用共识预期为1.82亿美元，同比下降9.9%，预计为1.801亿美元 [6] - 利息收入Zacks共识预期为10.5亿美元，增长33%，预计为10.8亿美元 [10] - 预计总非利息支出为25.8亿美元，同比增长6.7% [11] 影响业绩因素 投行业务费用 - 全球并购在本季度反弹，交易价值和数量回升，虽有反垄断监管审查和地缘政治紧张问题，但仍可能支持公司咨询费 [5] - 本季度股市表现强劲推动IPO和后续股票发行活动，债券发行数量因收益率降低和运营环境改善而增加，预计承销费受积极影响 [6] 交易收入 - 本季度客户活动良好，美国经济软着陆预期和通胀逐渐降温推动客户活动，但股市和其他资产类别波动性低，交易收入可能温和增长 [7][8] 净利息收入 - 本季度贷款活动略有改善，美联储维持高利率可能对净利息收入有积极影响，但收益率曲线倒挂和存款成本上升会产生一定压力 [9] 费用 - 公司持续招聘顾问和投资特许经营权，且竞争环境激烈，预计本季度整体费用增加 [10] 管理层第三季度预期 - 公司预计净利息收入和第三方银行RJBDP费用主要取决于短期利率、客户现金余额稳定性和贷款增长轨迹 [12] - 私人客户集团部门业绩预计受收费账户资产环比增长7%的积极影响 [13] Zacks模型分析 - 公司此次超越Zacks共识预期可能性高，因其具备正收益ESP和Zacks排名3（持有）或更好的条件 [14] - 公司收益ESP为+1.38%，目前Zacks排名为3 [16][17] 其他值得关注金融股 - Capital One Financial收益ESP为+1.16%，目前Zacks排名为3，将于7月23日公布2024年第二季度业绩，过去七天Zacks对其季度收益共识预期上调9%至每股3.28美元 [18][19] - Ameriprise Financial将于7月24日公布季度业绩，目前Zacks排名为3，收益ESP为+0.77%，过去一个月其季度收益预期微降至每股8.51美元 [19][20]