文章核心观点 - 2024年第二季度Truist Financial调整后营收下降、调整后费用减少，盈利受净利息收入下降等因素影响，但也有非利息收入增长等积极因素，公司进行了资产处置和资产负债表重新定位，还授权了股票回购计划，未来业绩受贷款需求、费用和风险因素影响 [1][17][22] 财务指标表现 - 非利息费用30.9亿美元，增长1.6%，调整后非利息费用降至28.1亿美元，下降3%，主要因人事费用降低 [2] - 信贷损失拨备4.51亿美元，较上年同期下降16.2% [3] - 税等效净利息收入降至35.8亿美元，下降2.1%，因资金成本上升和盈利资产减少 [10] - 截至2024年6月30日，平均存款3880亿美元，环比略有下降，投资贷款和租赁平均余额3062亿美元，下降近1% [11] - 净利息收益率增长13个基点至3.03% [18] - 平均资产回报率为0.70%，低于上年同期的0.95%，平均普通股权益回报率为6.1%，低于2023年第二季度的8.6% [20] - 总季度营收为 - 16.3亿美元，调整后营收50.2亿美元，同比略有下降，但超共识预期 [23] - 调整后效率比率降至56%，低于上年同期的57.5% [24] - 截至2024年6月30日，不良资产14.8亿美元，同比下降6.8% [25] - 非利息收入为 - 52.1亿美元，调整后非利息收入增长4.2%至14.4亿美元 [32] - 净冲销率为平均贷款和租赁的0.58%，上升4个基点，贷款和租赁损失准备金率为1.57%，上升14个基点 [33] - 一级风险资本比率为13.2%，高于上年同期的11.1%，普通股一级资本比率为11.6%，高于2023年6月30日的9.6% [34] 重大发展 - 公司共有394亿美元可用于投资的资本，其中187亿美元投资于短期投资证券，其余207亿美元持有现金 [5] - 完成出售保险子公司TIH剩余80%股权，获税后现金约101亿美元，税后收益约47亿美元，CET1资本增加94亿美元 [13][26] - 对部分可供出售投资证券组合进行战略资产负债表重新定位，出售277亿美元低收益投资证券，账面价值344亿美元 [21] 业绩预期 - 管理层预计调整后营收环比增长1 - 2% [6] - 预计调整后非利息费用将增长3% [28] 股票回购 - 董事会授权一项50亿美元的股票回购计划，预计2024年第三季度开始 [14] 其他银行表现 - PNC 2024年第二季度每股收益3.39美元，超共识预期，业绩受手续费收入增加、贷款余额增长和费用减少推动，但净利息收入下降和信贷损失拨备增加有不利影响 [8][30] - KeyCorp 2024年第二季度调整后持续经营每股收益25美分，超共识预期，但低于上年同期，业绩受非利息收入增加、利率上升、拨备降低和贷款余额改善推动，但净利息收入下降和费用略有上升有不利影响 [16][38]