文章核心观点 - Pilgrim's Pride公司股价显著上涨，各业务板块表现良好，战略举措有效，盈利预期上调，估值有吸引力，是值得考虑纳入投资组合的候选公司 [1][5][19] Pilgrim's Pride公司表现 股价表现 - 年初至今股价上涨42.3%，跑赢食品-肉类产品行业10.4%的涨幅和Zacks消费必需品板块3.7%的涨幅 [1] - 7月19日收盘价39.35美元，高于50日移动平均线，7月17日触及52周新高40.21美元 [16] 业务表现 - 在墨西哥因供需平衡、汇率有利和有效策略取得强劲业绩，通过多元化品牌和关键客户合作增加13%取得更好结果 [2] - 欧洲业务整合成功，提高劳动效率、优化产品组合和提高产量，本季度鸡肉、培根、香肠和火腿需求增加 [7] - 食品服务分销渠道保持积极势头，第一季度商业和非商业子渠道销量和销售额均增加 [12][18] 盈利表现 - 过去四个季度持续超出盈利共识预期，显示出强大运营执行和战略举措成效 [5] - Zacks共识预期显示，本财年每股收益预估在过去60天内上调16.8%至4.25美元，较去年同期大幅增长151.5%；下一财年预估在过去60天内上调21.6%至4.22美元/股 [8] 战略举措 - 采取聚焦关键客户、扩大产能、强化品牌和降低成本等战略增长举措 [1] - 投资高回报资本项目，积极寻求并购机会以实现业务多元化 [11] - 扩大新区域市场时加强营销支持，提高供应链效率，开发自动化技术解决劳动力短缺和提高效率 [17] 估值情况 - 远期12个月市盈率9.30，低于行业平均15.92，价值评分A，对价值型投资者有吸引力 [10] 其他推荐股票 Vital Farms（VITL） - 提供一系列牧场养殖食品，Zacks排名1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为102.1% [9] - Zacks共识预期显示，本财年销售额和盈利较去年分别增长22.6%和64.4% [20] Ollie's Bargain Outlet（OLLI） - 品牌商品极端价值零售商，Zacks排名1，过去四个季度平均盈利惊喜为10.4% [14] - Zacks共识预期显示，本财年销售额和盈利较去年分别增长约7.9%和12.3% [4] Colgate - Palmolive（CL） - 生产和销售消费品，Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜为4.4% [21] - Zacks共识预期显示，本财年销售额和盈利较去年分别增长3.8%和近9.6% [15]