文章核心观点 - 普尔特集团（PulteGroup）2024年第二季度房屋建筑业务预计同比增长，尽管面临挑战但今年表现强劲，股价涨幅超行业，战略举措是成功关键 [1] 第二季度各业务板块表现 - 房屋建筑业务受抵押贷款利率上升影响，但现有房屋稀缺推动新屋需求，缓解不利影响，公司土地投资、客户定位和营销策略有利业务发展 [2] - 预计房屋建筑业务收入从2023年第二季度的40.9亿美元增至43.7亿美元，涨幅6.7%，较上一季度的38.6亿美元也有增长；房屋销售预计达43.4亿美元，同比增长6.8%，环比增长13.5%；土地销售预计同比下降4.7%至3580万美元，环比下降3.7% [3] - 公司预计房屋交付量约7800 - 8200套，模型预测同比增长6.3%至7992套；预计本季度房屋平均售价在54万 - 55万美元之间，模型预测同比微升0.5%至54.25万美元 [3] - 劳动力市场紧张限制住房生产增长，劳动力短缺导致工资上涨，压缩利润率；公司预计房屋销售毛利率降至29.2%，模型预测房屋建筑毛利率为29.2%，同比下降30个基点 [4] - 预计销售、一般及行政费用占房屋销售收入的比例为10%，高于去年同期的7.8%；新订单预计同比增长7%，环比增长1.5%至8501套；积压订单预计同比增长2.8%至13938套 [5] 第二季度整体盈利与收入预期 - Zacks共识预期本季度每股收益为3.20美元，同比增长6.7%；公司收入共识预期为44.8亿美元，同比增长6.9% [6] 有望盈利超预期的公司 - 美利佳房屋公司（Meritage Homes）盈利预期偏差为+0.64%，Zacks评级为3（持有），过去四个季度盈利均超预期，平均超27%，本季度盈利预计同比增长3% [7] - 戴科工业（Dycom Industries）盈利预期偏差为+4.43%，Zacks评级为2（买入），过去四个季度三次盈利超预期，平均超30.2%，本季度盈利预计同比增长7.4% [7] - 美国舒适系统公司（Comfort Systems USA）盈利预期偏差为+2.25%，Zacks评级为2，过去四个季度盈利均超预期，平均超20%，本季度盈利预计同比增长61.1% [8]