文章核心观点 NBT Bancorp Inc.公布2024年第二季度及上半年财务业绩 展现业务增长与财务稳健态势 贷款、存款、收入等指标有积极表现 同时宣布股息增加 体现对股东回报的重视 [11][14][17] 各部分总结 贷款情况 - 截至2024年6月30日 期末贷款总额达98.5亿美元 较2023年12月31日增加2.036亿美元 商业贷款增加2.01亿美元至51.8亿美元 消费者贷款增加260万美元至46.7亿美元 剔除计划缩减的其他消费者和住宅太阳能投资组合 期末贷款增加2.949亿美元 年化增长率6.9% [1] - 2024年6月30日 商业信贷额度利用率为23% 高于3月31日的21% 与2023年6月30日持平 [2] 存款情况 - 截至2024年6月30日 存款总额增至112.7亿美元 较2023年12月31日增加3.025亿美元 主要因消费者存款余额和账户增加以及季节性市政存款流入 公司持续经历从无息和低息支票及储蓄账户向高成本货币市场和定期存款工具的迁移 [3] - 2024年6月30日 贷存比为87.4% 低于2023年12月31日的88.0% [3] 净利息收入与净息差 - 2024年第二季度净利息收入为9720万美元 较第一季度增加200万美元 增幅2.1% 较2023年第二季度增加810万美元 增幅9.1% 主要因平均贷款增加及利息收入增长 部分被存款成本增加抵消 [4] - 2024年第二季度FTE基础上的净息差为3.18% 较第一季度增加4个基点 主要受平均生息资产收益率增加和短期借款平均余额降低推动 部分被计息存款成本增加和无息活期存款账户平均余额减少抵消 较2023年第二季度降低9个基点 [4] - 截至2024年6月30日的三个月 生息资产收益率较上一季度增加8个基点至4.92% 较去年同期增加50个基点 贷款收益率较上一季度增加9个基点至5.63% 较去年同期增加46个基点 [4] - 平均生息资产较第一季度增加9430万美元 增幅0.8% 因有机贷款增长 较2023年第二季度增长13.8亿美元 增幅12.6% 因有机贷款增长和2023年8月完成的Salisbury Bancorp, Inc.收购 [4] - 2024年第二季度存款总成本为1.68% 较上一季度增加7个基点 较去年同期增加83个基点 6月存款总成本为1.70% [4] - 截至2024年6月30日的三个月 资金总成本为1.85% 较上一季度增加6个基点 较2023年第二季度增加63个基点 6月资金总成本为1.85% [4] 资产质量与贷款损失准备金 - 2024年第二季度净冲销与总平均贷款之比为15个基点 低于上一季度的19个基点 计划缩减投资组合的净冲销占本季度总净冲销的大部分 [5] - 过去三个季度末 不良资产与总资产之比均为0.28% [5] - 截至2024年6月30日的三个月 拨备费用为890万美元 高于第一季度的560万美元 主要因本季度贷款增长、模型假设变化及与2023年第四季度转为非应计的商业关系相关的特定准备金 [5] - 2024年6月30日 贷款损失准备金为1.205亿美元 占总贷款的1.22% 高于3月31日的1.153亿美元和1.19% 以及2023年12月31日的1.144亿美元和1.19% [5] - 2024年6月30日 未使用贷款承诺准备金为430万美元 低于3月31日的470万美元和2023年12月31日的510万美元 [5] 非利息收入 - 截至2024年6月30日的三个月 剔除证券收益（损失）后的非利息收入为4330万美元 较第一季度增加10万美元 增幅0.3% 较2023年第二季度增加660万美元 增幅18.1% [7] - 退休计划管理费较上一季度增加50万美元 较2023年第二季度增加310万美元 上一季度增长因有机增长、积极的市场表现和基于活动的费用增加 较2023年第二季度增长包括2023年7月1日收购Retirement Direct, LLC的影响、有机增长和更高的市场水平 [7] - 财富管理费用较上一季度增加50万美元 较2023年第二季度增加190万美元 上一季度增长受有机增长和有利的市场表现推动 较2023年第二季度增长受Salisbury收入增加、有机增长和市场表现推动 [7] - 保险收入较2024年第一季度季节性高点减少50万美元 较去年同期增长7.7% 因稳健的有机增长 [8] 非利息支出 - 2024年第二季度非利息支出为8960万美元 低于第一季度的9180万美元 高于2023年第二季度的7880万美元 剔除2023年第二季度120万美元的收购费用后 较上一季度减少2.4% 较2023年第二季度增加15.4% [9] - 薪资和福利较上一季度减少0.6% 因2024年第一季度季节性较高的工资税和基于股票的补偿费用 部分被3月生效的全额绩效加薪和较高的医疗成本抵消 较2023年第二季度增加18.3% 受Salisbury收购影响、绩效加薪、较高的医疗和其他福利成本推动 [9] - 技术和数据服务较上一季度减少 主要因各种效率举措带来的成本节约 [9] - 占用成本较上一季度减少 因较低的季节性成本（包括公用事业费用） 较2023年第二季度增加 受Salisbury收购带来的额外费用推动 [9] - 无形资产摊销与第一季度持平 较2023年第二季度增加170万美元 主要因与Salisbury收购相关的无形资产摊销 [9] 净利润与每股收益 - 截至2024年6月30日的三个月 净利润为3270万美元 摊薄后每股收益为0.69美元 2023年同期净利润为3010万美元 摊薄后每股收益为0.70美元 第一季度净利润为3380万美元 摊薄后每股收益为0.71美元 [13] - 2024年第二季度非GAAP指标运营摊薄后每股收益为0.69美元 2023年第二季度为0.80美元 第一季度为0.68美元 [13] 资本与股息 - 2024年6月30日 有形普通股权益与有形资产之比为8.11% 有形账面价值每股为22.54美元 高于3月31日的22.07美元和2023年6月30日的21.55美元 [20] - 股东权益较2023年12月31日增加3630万美元 受6650万美元的净利润生成推动 部分被3020万美元的已宣布股息和200万美元的累计其他综合损失增加抵消 [20] - 2024年6月30日 CET1资本比率为11.70% 杠杆比率为10.16% 总风险加权资本比率为14.88% [20] - 董事会批准2024年第三季度每股0.34美元的现金股息 较2023年第三季度增加0.02美元 增幅6.3% 这是公司连续第十二年年度股息增加 股息将于2024年9月13日支付给8月30日登记在册的股东 [17] 股票回购 - 2024年第二季度 公司根据先前宣布的股票回购计划以每股33.02美元的平均价格回购5700股普通股 截至2024年6月30日 该计划下有199.24万股可供回购 [21] 会议安排 - 公司将于2024年7月23日上午10点（东部时间）举行电话会议 回顾2024年第二季度财务业绩 音频网络直播链接和相应演示幻灯片将在公司活动日历页面提供 并存档12个月 [22] 公司概况 - NBT Bancorp Inc.是一家金融控股公司 总部位于纽约州诺威奇 截至2024年6月30日 总资产达135亿美元 公司主要通过NBT Bank, N.A.（一家全方位服务的社区银行）和两家金融服务公司运营 NBT Bank, N.A.在纽约、宾夕法尼亚等州拥有154个银行网点 EPIC Retirement Plan Services是一家全国性福利管理公司 NBT Insurance Agency, LLC是一家全方位服务的保险机构 [23]