文章核心观点 - RTX公司将于7月25日盘前公布2024年第二季度财报，过去四个季度平均盈利惊喜为6.86%，商业航空交通改善和F135核心升级项目发展良好或使公司季度业绩受益，但高利息费用有影响；同时推荐了同行业有望本财报季盈利超预期的公司 [1] 分组1：商业销售增长 - 国内外商业航空交通增加使飞行小时数增多，提升宽体和窄体飞机售后市场需求，推动RTX公司第二季度商业售后市场销售 [2] - 商业航空客运率提高使宽体、窄体和商务飞机需求增加，或推动普惠公司喷气发动机交付，大型商用发动机高销量有望促进RTX公司商业原始设备制造商销售 [3] - 商业原始设备制造商和售后市场业务销售增长预期或提升普惠和柯林斯宇航部门营收预测 [4] - 普惠公司第二季度调整后收入共识估计为64.178亿美元，同比增长12.6%；柯林斯宇航部门调整后收入共识估计为68.854亿美元，同比增长17.7% [5] 分组2：军事销售前景 - 全球国防预算增长使RTX公司订单增长，F - 135、F - 117和F - 100项目维持量高以及F135发动机核心升级项目开发量或推动公司第二季度军事业务收入 [6] 分组3：其他影响因素 - RTX公司多数业务销售表现强劲或提升整体收入 [7] - 销售预期良好、普惠和柯林斯宇航商业售后市场利润增加、国防业务量提高、成本削减举措以及出售网络安全、情报和服务部门收益或推动公司盈利增长 [8] - 持续高利息费用或在一定程度影响公司盈利表现 [9] - 第一季度RTX公司因加拿大政府制裁产生1.75亿美元费用，二季度可能产生类似费用，影响盈利增长 [10] 分组4：第二季度预期 - 第二季度盈利共识估计为每股1.29美元，营收为193.1亿美元，盈利估计同比持平，营收估计增长5.4% [11] 分组5：模型预测 - 公司模型未明确预测RTX本季度盈利超预期，因其需正盈利ESP和Zacks排名1、2或3，而目前RTX盈利ESP为 - 1.86%，Zacks排名3 [12] 分组6：同行业可考虑股票 - 通用动力7月24日盘前公布二季度财报，盈利ESP为 + 0.08%，Zacks排名3，盈利共识估计为每股3.30美元，同比增长22.2%，销售共识估计为115.2亿美元，同比增长13.5% [13][14] - 诺斯罗普·格鲁曼7月25日盘前公布二季度财报，盈利ESP为 + 1.09%，Zacks排名3，盈利共识估计为每股5.95美元，同比增长11.4%，销售共识估计为100.7亿美元，同比增长5.2% [14][15] - 亨廷顿·英格尔斯工业8月1日盘前公布二季度财报，盈利ESP为 + 0.39%，Zacks排名2，盈利共识估计为每股3.59美元，同比增长9.8%，销售共识估计为28.4亿美元，同比增长1.9% [15][16]