文章核心观点 - 分析STERIS plc（STE）2025财年第一季度业绩预期及相关情况，并推荐部分有盈利超预期潜力的医疗股 [2][9] 公司业绩预期 - STERIS预计8月6日发布2025财年第一季度财报 [2] - Zacks对STERIS 2025财年第一季度营收共识预期为12.6亿美元，较上年同期下降1.7%；每股收益预期为2.03美元，同比增长1.5% [12][13] - 过去30天，STERIS 2025财年第一季度每股收益预期维持在2.03美元不变 [14] 各业务板块情况 医疗保健板块 - 预计2025财年第一季度积压订单恢复正常，公司发货速度可能快于新订单，专注恢复正常交付时间有助于满足客户需求 [3] - 模型预计该板块营收较上年同期增长7.1%，此前业绩受医疗科技库存去化和生物处理客户需求减少影响，公司称这是短期情况 [4] - 2024财年第四季度财报电话会议上，公司预计到2025财年下半年生物处理业务才会有显著增长 [5] - 2024财年第四季度资本设备、耗材和服务增长强劲，受益于积极的价格和高生产率，抵消了其他业务需求的宏观挑战；预计2025财年第一季度该板块将延续强劲势头 [16] - 公司此前宣布的有针对性的重组计划可能使该板块在2025财年第一季度受益 [17] 应用灭菌技术（AST）板块 - 过去几个季度医疗科技需求有复苏迹象，这种影响可能延续到待报告季度 [18] - 模型预计该板块2025财年第一季度营收同比增长6.4% [19] 生命科学板块 - 公司2025财年指引提到生命科学板块内受控环境服务业务剥离的全年影响，可能影响待报告季度营收；该业务板块2024财年表现符合长期预期，预计待报告季度将保持这一趋势 [23] 牙科板块 - 2024年5月31日，公司以7.875亿美元将牙科业务出售给Peak Rock Capital，若该业务在2025财年达到特定营收目标，公司将最多额外获得1250万美元或有付款；预计2025财年第一季度报告该业务一个月的销售额 [24] 盈利惊喜历史 - STERIS在过去四个季度中有三个季度盈利超预期，一个季度未达预期，平均惊喜率为2.21%；上一报告季度调整后每股收益为2.41美元，与Zacks共识预期一致 [11] 模型指标 - STERIS目前Zacks排名为2，盈利预期偏差（Earnings ESP）为0.00% [21][25] 其他医疗股推荐 Hims & Hers Health（HIMS） - 过去四个季度中有三个季度盈利超预期，一个季度未达预期，平均惊喜率为79.17% - Zacks对第二季度每股收益的共识预期较上年同期增长266.7% - 目前盈利预期偏差为+19.28%，Zacks排名为2 [10][26] TransMedics Group（TMDX） - 预计8月1日发布2024年第二季度财报 - 2024年预期销售增长率为15.78% - 过去四个季度中有两个季度盈利超预期，两个季度未达预期，平均惊喜率为9.93% - 目前盈利预期偏差为+23.54%，Zacks排名为3 [27] Tenet Healthcare（THC） - 预计7月24日发布2024年第二季度财报 - 预期长期盈利增长率为12.5%，高于行业的11.9% - 过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为56.50% - 目前盈利预期偏差为+4.11%，Zacks排名为2 [27][28]