行业趋势 - 科技股即将公布的业绩预计将体现生成式AI技术普及的益处，大语言模型对生成式AI芯片需求的增长，有望使电子和半导体公司在本财报季持续受益 [1] - 机器学习、增强现实/虚拟现实设备、量子计算和云计算的日益普及，预计有助于科技公司的业绩表现 [1] - 电子股正随着数字化转型和多市场对硅的需求增长而发展，技术转型推动产品复杂性增加，提高了对电子解决方案提供商所提供解决方案的需求 [1] - 对数据中心需求的增加，有望在本财报季推动电子股上涨 [2] - PC出货量上升以及内存支出改善迹象，特别是NAND和DRAM方面，可能有助于本财报季的业绩表现 [2] 公司情况 Amphenol（APH） - 面临短期无线投资环境挑战，网络运营商和无线设备制造商支出疲软 [3] - 目前盈利预期偏差（Earnings ESP）为 -1.24%，Zacks排名为3 [3] - 多元化业务模式降低了个别终端市场和地区波动带来的风险，有望在待报告季度成为公司的推动力 [3] KLA（KLAC） - 目前盈利预期偏差为0.00%，Zacks排名为2 [4] - 第四财季业绩预计受益于晶圆检测业务的强劲表现，因前沿技术开发对先进晶圆检测应用的需求旺盛 [4] - AI和其他先进技术的先进封装应用日益复杂，可能推动了对KLA工艺工具和控制产品的需求 [4] TE Connectivity（TEL） - 目前盈利预期偏差为 +0.87%，Zacks排名为3 [4] - 第三财季业绩预计受益于表现良好的运输解决方案部门，电动汽车的普及和电子化的强劲趋势有望推动汽车销售 [4] - 由于产品组合优化活动导致传感器销售下降，可能成为不利因素，商业运输以及数据和设备销售低迷可能是主要担忧 [5] Teradyne（TER） - 目前盈利预期偏差为 +5.26%，Zacks排名为2 [5] - 2024年第二季度业绩预计受益于半导体测试中AI应用的强劲需求以及机器人业务的预期增长 [6] - AI驱动的需求持续强劲，特别是在高级驾驶辅助系统、计算网络和高带宽内存方面，有望推动TER第二季度的业绩表现 [6]