行业整体表现 - 2024年第二季度医疗行业整体收益预计同比增长18.4%，收入增长7.2%，相比第一季度收益下降24%和收入增长6.8%有显著改善 [1] - 截至7月17日，医疗行业中5.1%的公司（占行业市值的18.4%）已公布财报，收益同比增长1.5%，收入增长1.7%，所有公司均超出预期 [1] - 医疗行业在第二季度受益于产品收入的强劲增长，抵消了地缘政治问题和医疗劳动力短缺带来的负面影响 [1] 影响医疗科技股表现的因素 - 随着疫情危机的消退，住院率上升，医疗设备需求增加，推动了医疗科技公司的业务增长 [3] - 生成式人工智能和数字疗法的快速采用预计在第二季度带来了显著的收入增长 [3] - 诊断测试公司的需求持续同比下降，但下降幅度可能有所减缓，因为2023年5月WHO宣布结束COVID-19公共卫生紧急状态后，诊断收入已经处于较低水平 [4] - 人口老龄化、医疗保健意识增强以及更好的医疗选择推动了行业的创新和投资 [4] - 地缘政治环境不确定、供应链瓶颈、劳动力成本上升以及医疗人员短缺仍然是行业的挑战 [4] 重点公司表现 波士顿科学 (Boston Scientific) - 预计第二季度总收入为40.2亿美元，同比增长11.7% [5] - 调整后每股收益预计为0.58美元，同比增长9.4% [6] - 第二季度股价上涨13.1%，远超行业3.3%的涨幅 [6] - 公司面临供应链挑战、劳动力成本上升和医疗人员短缺的压力 [5] 赛默飞世尔 (Thermo Fisher) - 预计第二季度总收入为105.1亿美元，同比下降1.6% [7] - 调整后每股收益预计为5.13美元，同比下降0.4% [7] - 第二季度股价下跌4.2%，行业下跌1.6% [7] - 电子显微镜业务增长强劲，但生命科学解决方案部门因疫情相关收入减少和生物生产业务活动下降而表现不佳 [7] 艾利科技 (Align Technology) - 预计第二季度总收入为10.4亿美元，同比增长3.8% [8] - 调整后每股收益预计为2.33美元，同比增长4.9% [8] - 第二季度股价下跌24.5%，行业上涨5.8% [8] - Clear Aligner青少年和国际医生需求强劲，Vivera保持器收入持续增长 [8] 爱德华生命科学 (Edwards Lifesciences) - 预计第二季度总收入为16.5亿美元，同比增长8.1% [10] - 调整后每股收益预计为0.70美元，同比增长6.1% [10] - 第二季度股价下跌2%，行业下跌1.6% [10] - 患者创新策略、全球经导管心脏瓣膜采用率提高以及手术量增加推动了增长 [9]