文章核心观点 文章围绕Charles River Laboratories International, Inc.（CRL）2024年第二季度财报展开，分析其盈利预期、业务影响因素，并推荐了几只可能盈利超预期的医疗股票 [1][6] 盈利预期 - Zacks一致预期公司第二季度每股收益为2.39美元，同比下降11.2%，过去30天该预期未变 [1][2] - Zacks一致预期公司第二季度营收为10.3亿美元，同比下降3.3% [8] - 模型预计公司RMS业务本季度营收1.942亿美元，同比下降7.5% [5] - 模型预计公司DSA业务第二季度营收6.377亿美元，同比下降3.9% [16] - 模型预计公司制造业务本季度营收1.913亿美元，同比增长2.6% [19] 业务影响因素 不利因素 - NHP发货时间提前至第一季度，可能对第二季度业务形成阻碍 [4] - 整体生物制药需求环境低迷，可能影响公司DSA业务增长 [15] - 北美和欧洲小型研究模型业务单位销量增长受市场环境限制 [11] 有利因素 - 上一季度IS业务收入高，新签IS Vivarium管理解决方案合同，预计CRADL二季度保持增长，6月新设施开业或推动公司二季度增长 [4][5] - 研究模型及相关服务全球需求持续，RMS市场或受益，各地区对小型研究模型需求广泛 [10] - 结合Deciphex数字病理解决方案与自身非临床病理项目，或对本季度业绩产生积极影响 [12] - 二季度签订多项CDMO合作协议，或对二季度业绩产生积极影响 [13][18] - DSA业务通过提价和增加研究量从安全评估业务增长中受益，4月推出非临床人工智能决策支持工具 [14] - 制造支持业务受微生物解决方案和生物检测业务收入增长推动，细胞和基因治疗CDMO业务持续向目标增长率迈进 [17] 过往盈利表现 - 上一季度公司调整后每股收益2.27美元，超Zacks一致预期10.7%，过去四个季度均超预期，平均超预期幅度7.92% [7] 盈利预测模型指标 - 公司收益预期偏差（Earnings ESP）为0.00% [21] - 公司目前Zacks排名为3（持有） [22] 其他医疗股票推荐 Hims & Hers Health（HIMS） - 收益预期偏差为+19.28%，Zacks排名为2（买入） - 过去四个季度中三次盈利超预期，一次未达预期，平均超预期幅度79.17% - Zacks一致预期第二季度每股收益较去年同期增长266.7% [24][25] Penumbra（PEN） - 收益预期偏差为+0.08%，Zacks排名为2（买入），定于7月30日公布二季度财报 - 过去四个季度中三次盈利超预期，一次未达预期，平均超预期幅度25.97% - Zacks一致预期第二季度每股收益为56美分，较去年同期增长30.2% [23][27] QIAGEN（QGEN） - 收益预期偏差为+2.25%，Zacks排名为2（买入），定于7月31日公布二季度财报 - 过去四个季度中三次盈利超预期，一次未达预期，平均超预期幅度1.70% - 长期盈利增长率为6.10%，低于行业的20.3% [26][29]