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DTI and SDPI Announce Deadline for Election of Form of Merger Consideration

文章核心观点 Drilling Tools International Corporation(DTI)拟收购Superior Drilling Products, Inc.(SDPI),文章介绍收购相关信息,包括股东选择合并对价形式的截止日期、对价形式、公司情况、文件获取途径等 [18][19] 分组1:收购交易安排 - SDPI股东选择合并对价形式的截止日期为2024年7月29日下午5点(纽约时间),若SDPI股东在预计于2024年7月29日召开的特别会议上批准合并,DTI和SDPI预计合并于2024年8月1日完成,若完成日期推迟,选择截止日期也将相应推迟 [18] - 合并完成时,除行使异议权股份外,SDPI普通股将自动转换为选择权,股东可选择获得0.313股DTI普通股或1美元现金,无利息,不足一股DTI普通股将支付现金 [19] - 选举表格于2024年7月2日邮寄给2024年6月24日登记在册的SDPI普通股股东,无法保证股东获得所选对价形式,选举受自动按比例分配程序约束,DTI将根据股东选择发行4112752 - 4845240股DTI普通股 [8][9] 分组2:公司介绍 - DTI是总部位于德克萨斯州休斯顿的领先油田服务公司,制造和租赁用于油气井水平和定向钻井的井下钻井工具,业务可追溯到1984年,在北美有16个服务支持中心,在欧洲和中东有7个国际服务支持中心,拥有超65000件租赁设备及地面控制设备 [20] - SDPI是创新的钻井工具技术公司,为油气钻井行业提供节省成本的解决方案,设计、制造、维修和销售钻井工具,产品包括专利的Drill - N - Ream®井筒调节工具和Strider™振荡系统技术,也是PDC钻头制造商和翻新商,拥有先进的钻井工具制造设施 [3] 分组3:文件信息 - DTI就交易提交Form S4注册声明,包括招股说明书和SDPI代理声明,各方已向美国证券交易委员会(SEC)提交或将要提交相关文件,投资者可从SEC网站、DTI和SDPI网站免费获取 [11] - 最终代理声明/招股说明书于2024年7月2日左右发送给SDPI股东,有关代理征集参与者信息及利益描述包含在代理声明/招股说明书、Schedule 13e - 3及其他相关材料中 [11][12] 分组4:前瞻性声明 - 新闻稿及DTI和SDPI代表的口头声明可能包含前瞻性声明,涉及业务合并、融资及相关事项,“预期”“相信”等表述可能识别前瞻性声明,但无这些词不代表不是前瞻性声明 [5] - 前瞻性声明包括交易时间表、收益、DTI及其管理团队对未来的期望等,还涉及DTI产品服务需求、客户保留、市场竞争等多方面风险 [23] 分组5:参与者信息 - DTI和SDPI及其各自董事、高管、管理层成员和员工可能被视为与拟议交易相关的SDPI股东代理征集参与者,有关DTI和SDPI董事及高管信息分别在其向SEC提交的相关文件中披露 [15] 分组6:股东注意事项 - SDPI股东在做出选择前应仔细阅读代理声明、选举表格及所有选举材料,持有股份通过银行、经纪商或其他代名人的股东可能有更早截止日期,应仔细阅读相关说明 [1][16] - SDPI股东如有疑问可联系交换代理Broadridge Financial Solutions, Inc.,电话(855) 793 - 5068或邮箱[email protected] [1]