文章核心观点 1. Check Point 提供了一个全面、统一和协作的安全平台 Infinity Platform,利用人工智能驱动的威胁预防跨所有攻击面,并利用云实现速度和为客户提供统一视图[2][3] 2. Check Point 在企业客户和公共部门的收入增长强劲,其Infinity业务实现了两位数增长,同时正在快速整合人工智能能力到解决方案中[4][5][6] 3. 但Check Point 面临着激烈的竞争,其主要竞争对手正以更快的速度增长收入和利润,同时市值也更大[7] 4. Check Point 即将迎来新任CEO,这种领导层变更也带来了一定的不确定性[8] 5. 综合评估,Check Point 目前的估值水平已经反映了其增长预期,未来上行空间有限,故维持"持有"评级[9][10]