文章核心观点 - 临床阶段生物技术公司Chemomab Therapeutics宣布达成私募股权投资协议，预计获约1000万美元毛收入，净收入将用于CM - 101开发项目及公司运营 [8][9] 公司概况 - Chemomab是临床阶段生物技术公司，专注开发针对纤维炎症性疾病的创新疗法 [3][8] - 基于CCL24在纤维化和炎症中的关键作用，公司开发了单克隆抗体CM - 101，在临床和临床前研究中显示出良好安全性和耐受性，有治疗多种严重纤维炎症性疾病的潜力 [3] - CM - 101已在四项临床试验中取得积极结果，其治疗系统性硬化症的项目已准备好进入2期试验，且美国新药研究申请已获批 [3] 私募股权投资情况 - 私募股权投资参与者包括新投资者（如HBM Healthcare Investments和Sphera Biotech Master Fund LP）和现有投资者 [1] - 公司将向特定投资者出售4188867份美国存托股份（ADS），每份代表20股普通股，购买价格为每股1.235美元；还将出售预融资认股权证，可购买多达3908300份ADS，每份预融资认股权证价格为1.235美元，行使价格为每份ADS 0.0001美元，可立即行使，直至全部行使 [4] - 私募股权投资预计于2024年7月26日左右完成，需满足惯常成交条件 [4] - 私募股权投资预计为公司带来约1000万美元毛收入，扣除资本市场顾问费用和发行费用前 [8] 资金用途及影响 - 公司计划将私募股权投资净收入与现有现金及现金等价物一起，用于CM - 101开发项目、一般公司用途和营运资金 [9] - 预计净收入将使公司现金储备可支持运营至2026年初，比当前预测延长约一年，能在2025年初两个主要里程碑完成后再支持公司运营约一年 [1] 相关顾问 - Oppenheimer & Co. Inc.担任私募股权投资的资本市场顾问，其他顾问包括Maxim Group和LifeSci Capital [5] 证券销售及注册情况 - 证券发售和销售为非公开交易，证券未根据1933年《证券法》注册，在美国转售需有效注册声明或适用豁免 [12] - 公司与投资者签订注册权协议，同意向美国证券交易委员会提交注册声明，注册私募股权投资中购买的ADS（包括预融资认股权证行使时可发行的ADS）的转售 [12]