文章核心观点 2024年第二季度，Heritage Commerce Corp净收入下降，贷款组合增长，存款成本上升，净利息收入减少，非利息收入有增有减，非利息支出增加，效率比率上升，公司资本充足，信用质量总体稳定但仍面临利率、市场等风险[3][9][16]。 各部分总结 经营业绩 - 2024年第二季度净收入920万美元，每股摊薄收益0.15美元，低于第一季度和2023年第二季度；上半年净收入1940万美元，每股摊薄收益0.32美元，低于2023年同期[3] - 第二季度净利息收入3950万美元，较第一季度降2%，较2023年第二季度降15%；上半年净利息收入7950万美元，较2023年同期降17% [9] - 第二季度非利息收入230万美元，较第一季度增11%，较2023年第二季度增10%；上半年非利息收入430万美元，较2023年同期降11% [16] - 第二季度非利息支出2820万美元，较第一季度和2023年第二季度均增加；上半年非利息支出5570万美元，较2023年同期增加 [16] - 第二季度效率比率67.55%，较第一季度和2023年第二季度上升；上半年效率比率66.44%，较2023年同期上升 [16] - 第二季度所得税费用380万美元，有效税率29.4%；上半年所得税费用810万美元，有效税率29.4% [16] 流动性与财务状况 - 2024年6月30日，公司总可用流动性和借款能力30亿美元，与3月31日持平，低于2023年6月30日的31亿美元 [17] - 6月30日贷款与存款比率76.04%，高于3月31日和2023年6月30日 [18] - 6月30日总资产53亿美元，与3月31日和2023年6月30日持平 [43] - 6月30日投资证券8.942亿美元，其中可供出售证券2.73亿美元，持有至到期证券6.212亿美元 [44] 信贷质量 - 第二季度贷款信用损失拨备47.1万美元，高于第一季度和2023年第二季度；上半年贷款信用损失拨备65.5万美元，高于2023年同期 [16] - 6月30日非执行资产603万美元，涉及10个借款人，低于3月31日和2023年6月30日 [58] - 6月30日分类资产3360万美元，占总资产0.64%，低于3月31日，高于2023年6月30日 [34] 贷款情况 - 截至6月30日，剔除待售贷款后贷款较上一季度增4370万美元，较2023年同期增9100万美元；剔除住宅抵押贷款后贷款较上一季度增4890万美元，较2023年同期增1.203亿美元 [25] - 6月30日商业房地产（CRE）贷款19亿美元，其中32%为业主自用，68%为投资者CRE贷款 [26] - 第二季度新增32笔业主自用和非业主自用CRE贷款，总额4700万美元，加权平均贷款价值比39%；非业主自用组合加权平均债务偿付覆盖率2.61倍 [51] 存款情况 - 6月30日和3月31日总存款均为44亿美元，较2023年6月30日的45亿美元降1% [80] - 6月30日平均存款43.9亿美元，高于第一季度，与2023年第二季度基本持平 [61] - 6月30日无息活期存款11.9亿美元，较3月31日降4%，较2023年6月30日降10% [82] - 6月30日ICS/CDARS存款9.596亿美元，高于3月31日和2023年6月30日 [81] 资本管理 - 6月30日公司综合资本比率超监管指引，银行资本比率符合“及时纠正行动”（PCA）监管指引和巴塞尔协议III最低监管要求 [85] - 6月30日有形普通股权益5.04亿美元，高于3月31日和2023年6月30日；有形账面价值每股8.22美元，高于3月31日和2023年6月30日 [65]