文章核心观点 - 公司二季度业绩超预期，Eliquis、Opdivo和Reblozyl增长推动销售，成本削减措施提升利润，新药强劲需求抵消Revlimid销售下滑，提振投资者信心 [12] 季度业绩 - 调整后每股收益2.07美元，超Zacks共识预期的1.64美元，去年同期为1.75美元 [1] - 总收入122亿美元，超Zacks共识预期的115亿美元，同比增长9%，主要因增长组合表现强劲和Eliquis销售增加 [1] - 公司股价在业绩公布后上涨，年初至今下跌11.8%，行业下跌0.8% [1] 季度详情 - 美国收入因Eliquis、Reblozyl、Opdivo和Opdualag销售增加增长13%至88亿美元 [2] - 国际收入因多发性骨髓瘤药物Revlimid仿制药竞争下降1%至34亿美元，外汇负面影响为7% [2] 增长组合收入 - 增长组合收入总计56亿美元，同比增长18%，剔除外汇影响增长21%，主要受Opdivo、Reblozyl、Camzyos和Opdualag需求推动，部分被Abecma收入下降抵消 [3] - 免疫肿瘤药物Opdivo销售额同比增长11%至24亿美元，超Zacks共识预期和公司估计 [3] - 类风湿关节炎药物Orencia销售额增长2%至9.48亿美元 [3] - 黑色素瘤药物Yervoy收入6.3亿美元，同比增长8% [3] - Reblozyl销售额同比激增82%至4.25亿美元，超Zacks共识预期和公司估计 [3] - Opdualag销售额增长53%至2.35亿美元 [4] - Zeposia和Breyanzi销售额分别增长51%和53%至1.51亿美元和1.53亿美元 [4] - Camzyos和Sotyktu销售额分别为1.39亿美元和5300万美元 [4] - Augtyro和Krazati销售额分别为700万美元和3200万美元 [5] - Abecma销售额下降28%至9500万美元 [5] 传统组合收入 - 传统组合收入总计66亿美元，同比增长2%，受血液稀释剂Eliquis全球销售额增长7%推动 [6] - Eliquis销售额34亿美元，超公司模型估计和Zacks共识预期 [6] - Revlimid收入因仿制药竞争需求下降8%至13.5亿美元，超Zacks共识预期和公司估计 [6] - 多发性骨髓瘤药物Pomalyst销售额9.59亿美元，同比增长13% [6] - Abraxane收入下降10%至2.31亿美元 [6] - 白血病药物Sprycel销售额4.24亿美元，同比下降7%，因国际销售额下降39% [7] 成本和利润率 - 毛利率从去年同期的75%增至75.6%，因产品组合变化 [8] - 调整后研发费用维持在23亿美元，调整后营销、销售和管理费用维持在19亿美元 [8] - 收购的知识产权研发费用从1.58亿美元降至1.32亿美元 [8] 2024年盈利指引 - 公司预计2024年调整后每股收益在0.60 - 0.90美元之间，高于此前估计的0.40 - 0.70美元，Zacks共识预期为0.53美元 [9] - 预计收入将在低个位数区间的高端增长（此前指引为低个位数） [9] 近期收购与产品进展 - 肺癌药物Krazati与西妥昔单抗联用获FDA加速批准，用于治疗KRASG12C突变的局部晚期或转移性结直肠癌成年患者 [10] - Augtyro获FDA加速批准，用于治疗12岁及以上患有神经营养性酪氨酸受体激酶（NTRK）基因融合的实体瘤患者 [10] - CAR T细胞疗法Breyanzi在美国的适应症扩大至滤泡性淋巴瘤和套细胞淋巴瘤 [11] Zacks评级与股票推荐 - 公司目前Zacks评级为3（持有） [13] - Entrada Therapeutics和Corcept Therapeutics目前Zacks评级为1（强力买入） [13] - Entrada Therapeutics 2024年每股亏损估计在过去60天从14美分收窄至13美分，2025年从3.44美元收窄至3.21美元 [13] - Corcept Therapeutics 2024年每股收益估计在过去60天从90美分提高到95美分，过去三个月股价上涨49.2%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为33.7% [13]