文章核心观点 - 纽约社区银行公司（NYCB）2024年第二季度净亏损，受信贷损失拨备增加、费用上升、非利息收入大幅下降、净利息收入降低及贷款需求疲软影响 ，虽存款余额增长提供一定支撑，但资产质量恶化、费用上升或阻碍盈利增长；公民金融集团（CFG）二季度盈利未达预期，受净利息收入降低和拨备增加不利影响，但非利息收入增加、费用减少及资本状况良好提供一定支持 [11][12][20] 财务表现 盈利情况 - NYCB 2024年第二季度每股亏损1.05美元，远超扎克斯普遍预期的0.38美元，去年同期每股收益1.41美元；考虑非经常性项目后，普通股股东净亏损3.33亿美元，去年同期净利润4.05亿美元 [1][2] - CFG 2024年第二季度每股收益0.78美元，未达扎克斯普遍预期的0.79美元，低于去年同期的0.92美元 [10] 收入情况 - NYCB季度收入6.71亿美元，较去年同期下降44.2%，未达扎克斯普遍预期的7.014亿美元；非利息收入1.14亿美元，低于去年同期的3.02亿美元，主要因净贷款管理收入减少、贷款销售和证券化净收益、抵押贷款服务权净回报及手续费收入降低 [3][4] - NYCB净利息收入5.57亿美元，较去年同期下降38.1%，净息差1.98%，低于上一季度的3.21% [13] 费用情况 - NYCB非利息费用7.05亿美元，同比增长6.7%，主要源于2023年3月下旬收购签名银行交易的影响及专业费用增加 [14] 效率比率 - NYCB效率比率为95.05%，高于去年同期的48.26%，表明盈利能力恶化 [5] 信贷质量 - NYCB信贷损失拨备3.9亿美元，较去年同期的4900万美元大幅增加；净冲销额3.49亿美元，去年同期净回收100万美元；不良资产19.6亿美元，较2023年6月30日的2.46亿美元显著增加 [6][16] 资本比率 - 截至2024年6月30日，NYCB一级普通股权益（CET1）比率为9.54%，高于3月31日的9.45%；总风险资本比率为12.78%，低于上一季度的13.09%；杠杆资本比率为7.53%，低于之前的7.90% [7][17] 业务规模 - 截至2024年6月30日，NYCB用于投资的贷款和租赁总额环比下降9.4%至746亿美元；存款总额环比增长5.6%至790亿美元 [15] 近期发展 - 2024年7月25日，NYCB旗下子公司Flagstar Bank宣布将以14亿美元向Mr. Cooper Group出售其住宅抵押贷款服务业务，包括抵押贷款服务权和第三方发起平台，预计交易于2024年第四季度完成，完成后预计CET1比率将提高约60个基点 [18] 结论 - NYCB目前在扎克斯评级中为3（持有） [9] - NYCB出售部分抵押贷款业务有望改善财务状况，但费用上升、资产质量恶化和地域集中可能阻碍盈利增长；CFG受净利息收入降低和拨备增加不利影响，但非利息收入增加、费用减少及资本状况良好提供一定支持 [19][20]