文章核心观点 - Wedbush分析师Tom Nikic重申对Skechers的跑赢评级，将目标价从76美元上调至79美元，虽公司本季度盈利未达预期，但美国批发、欧洲DTC和毛利率表现强劲，上调财年销售和每股收益指引，分析师认为风险回报有利 [1] 公司业绩情况 - 公司季度每股收益91美分，低于分析师普遍预期的94美分，差距为3.19%；季度销售额为21.6亿美元 [1] 业务表现 优势业务 - 美国批发、欧洲DTC和毛利率表现强劲，推动公司上调财年销售和每股收益指引 [1] - 国内批发渠道受益于低基数对比和消费者对Slip - Ins等新产品的积极反馈 [2] 弱势业务 - 美国DTC和中国业务明显放缓 [1] - 美国DTC业务增长持续放缓，同比仅增长1%，主要因门店客流量下降，不过数字流量有所改善，公司下半年对美国DTC业务预期不高 [2] 其他情况 - 若不是部分收入推迟到第三季度，本季度业绩会更强劲 [1] - 分析师将2024/2025财年每股收益预测分别从4.06美元/4.75美元上调至4.16美元/4.92美元 [1] - 周五收盘时，SKX股价上涨1.90%，至64.92美元 [2]