公司收购与交易细节 - Happy Belly Food Group Inc 签署了具有约束力的意向书 拟以300 000美元等值的普通股收购SALUS Fresh Foods 50%的股权 交易预计在未来30-90天内完成 收购估值为4倍EBITDA [3][6][9] - Happy Belly还获得了收购剩余50%股权的选择权 [3] - 这是Happy Belly在2024年的第三次收购 也是其第八个餐厅品牌 第十个品牌整体 [7] 公司业务与运营 - SALUS Fresh Foods是一家轻资产 100%特许经营的公司 在安大略省拥有9个街边和美食广场门店 [1] - SALUS专注于新鲜 健康 手工制作的美食 包括碗餐 三明治 卷饼 汤 冰沙等 门店选址在大型城市中心区域 靠近公共交通 服务忙碌的专业人士 学生和家庭 [4] - SALUS同店销售额同比增长19% 预计随着员工重返中央商务区 销售额将进一步增长 [8] 战略与协同效应 - 此次收购符合Happy Belly对人员 产品和流程的标准 且符合财务指标 目标公司无债务且现金流为正 [13] - 收购将带来显著的协同效应 包括整合到现有的运营框架中 如房地产 特许经营 会计 保险 采购 供应商合同 返利系统 共享资源和营销人员等 以提高劳动力和生产效率 [8] - Happy Belly计划帮助SALUS在安大略省以外扩张 覆盖整个加拿大 [8] 公司发展现状 - 交易完成后 Happy Belly的公司和特许经营餐厅总数将达到38家 另有376家门店在开发中 [13] - 自16个月前启动特许经营计划以来 这是Happy Belly的又一重大成就 展示了其对股东的承诺和执行能力 [13]