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ENOVA ANNOUNCES PRIVATE OFFERING OF $400.0 MILLION OF SENIOR NOTES DUE 2029
ENVAEnova(ENVA) Prnewswire·2024-07-29 19:45

文章核心观点 公司拟发行4亿美元2029年到期优先票据,所得款项用于对2025年到期优先票据进行要约收购、同意征求和赎回等 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司拟发行4亿美元2029年到期优先票据,由现有及未来国内子公司提供连带责任高级无担保保证 [1] - 票据及相关担保将仅向“合格机构买家”和美国境外特定人士发售,未在相关证券法规下注册 [3] 分组2:资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于对2025年到期8.5%优先票据进行要约收购、同意征求和赎回剩余票据,支付相关费用及用于一般公司用途 [2] - 对2025年到期票据的要约收购和赎回以本次票据发行完成为条件 [2] 分组3:发行说明 - 本新闻稿仅为信息目的,不构成出售要约或购买要约邀请,票据仅通过私募备忘录进行发售 [4]