公司业绩 - 公司Q2营收35亿美元，调整后每股收益1.54美元，营收符合预期，收益超预期 [1] - Q2营收同比增长3%，由Bell部门（增长13%）、Aviation部门（增长8%）和Textron Systems部门（增长5.6%）带动，Industrial部门销售额因销量和组合因素下降11% [5] - Q2公司部门利润率同比收缩42个基点至9.6%，调整后底线同比增长5.5% [5] 股票表现 - TXT股票从2021年初50美元涨至当前约90美元，涨幅80%，同期标普500指数涨幅约45% [2] - 2021 - 2023年TXT股票回报率分别为60%、 - 8%、14%，标普500指数回报率分别为27%、 - 19%、24%，2023年TXT跑输标普500指数 [2] - 过去五天TXT股票下跌约5% [6] 估值与展望 - 预计公司估值为每股100美元，较当前约90美元有超10%的上涨空间，基于2024年预期每股收益6.27美元的16倍市盈率 [4] - 公司维持展望不变，预计2024年收益在6.20 - 6.40美元，将受益于更高交付量和军事项目贡献 [6]