文章核心观点 - 2024年7月29日Renasant与The First宣布达成合并协议，The First将以约12亿美元全股票交易并入Renasant，预计2025年上半年完成，合并后将创建一家总资产约250亿美元的六州东南部银行特许经营机构 [12][1] 公司信息 - Renasant是Renasant Bank母公司，有120年历史，资产约175亿美元，在七个州设有185个办事处 [7] - The First是The First Bank母公司，1996年成立，在五个州开展业务，截至2024年6月30日，总资产约80亿美元，总贷款53亿美元，总存款66亿美元 [1][8] 合并原因及影响 - 双方尊重彼此经营理念、客户服务和社区承诺，合并可创建更有价值公司，获得竞争所需规模 [2] - 合并将扩大服务地点、服务和产品，增强服务客户和社区能力，预计立即增厚Renasant每股收益，对关键盈利和运营比率产生积极长期影响 [13][14] 合并条款 - The First股东每持有1股普通股将获得1股Renasant普通股，所有期权将在交易完成时按实值兑现 [14] 社区福利计划 - Renasant宣布采用社区福利计划，交易完成后生效，承诺实施一项为期五年、总额103亿美元的计划，以促进经济增长、金融服务获取和包容性 [4] 会议信息 - 2024年7月30日上午10点（东部时间）将举行关于合并的联合电话会议，可通过网络直播或电话参与，网络直播链接为https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=trsUDhdF，美国境内电话拨打1 - 877 - 871 - 3172，国际拨打1 - 412 - 902 - 6603，接入码均为9874245 [5][6] 顾问信息 - Stephens Inc.是Renasant独家财务顾问，Covington & Burling LLP是其法律顾问；Keefe, Bruyette & Woods是The First独家财务顾问，Alston & Bird LLP是其法律顾问 [15] 联系人信息 - 媒体联系人为John S. Oxford，高级副总裁兼首席营销官，电话(662) 680 - 1219；财务联系人为James C. Mabry IV，执行副总裁兼首席财务官，电话(662) 680 - 1281 [11] 监管文件信息 - Renasant将向美国证券交易委员会提交Form S - 4注册声明，包含联合委托书和招股说明书，投资者可从公司网站或SEC网站免费获取相关文件 [9] 人员安排 - The First总裁兼首席执行官M. Ray "Hoppy" Cole将成为高级执行副总裁，并加入Renasant和Renasant Bank董事会；另外三名独立董事将被任命加入两个董事会，两名独立董事将被任命加入Renasant Bank董事会 [13]