文章核心观点 - 2024年7月29日Renasant Corporation宣布公开发行625万股普通股定价每股32美元总发行额2亿美元 扣除承销折扣后预计净收益约1.9亿美元 所得款项用于公司一般用途支持持续增长 [1][5] 发行情况 - 公司宣布公开发行625万股普通股 定价每股32美元 总发行额2亿美元 还授予承销商30天选择权可按公开发行价减去承销折扣购买最多93.75万股普通股 [5] - 假设承销商不行使购买额外股份的选择权 扣除承销折扣后 发行净收益预计约1.9亿美元 扣除公司应付交易费用前 [1] 资金用途 - 公司打算将发行净收益用于一般公司用途 支持持续增长 包括对Renasant Bank的投资和未来战略收购 [1] 承销团队 - Stephens Inc.担任此次发行的牵头簿记管理人 Raymond James & Associates, Inc.担任联合簿记管理人 Janney Montgomery Scott LLC、Piper Sandler & Co.和Hovde Group, LLC担任联席管理人 [6] 招股文件 - 公司普通股仅通过招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书发售 已向美国证券交易委员会提交相关注册声明和初步招股说明书补充文件 并将提交最终招股说明书补充文件 [7] 公司概况 - Renasant Corporation是拥有120年历史的金融服务机构Renasant Bank的母公司 资产约175亿美元 在多个州运营185个银行、贷款、抵押和财富管理办事处 [8] 联系方式 - 媒体联系人为高级副总裁兼首席营销官John S. Oxford 电话(662) 680 - 1219 财务联系人为执行副总裁兼首席财务官James C. Mabry IV 电话(662) 680 - 1281 [11]