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Chubb Limited Announces Pricing of $1.3 Billion Senior Notes Offering by Subsidiary
CBChubb(CB) Prnewswire·2024-07-30 06:25

文章核心观点 - 公司子公司Chubb INA Holdings LLC定价发售7亿美元4.650%的2029年到期高级票据和6亿美元5.000%的2034年到期高级票据,公司将使用所得款项用于一般公司用途 [6][7] 分组1:公司介绍 - 公司是全球保险行业领导者,业务覆盖54个国家和地区,提供商业和个人财产及意外险、个人意外和补充健康险、再保险和人寿保险等服务,拥有广泛产品和服务、强大分销能力、卓越财务实力和全球本地运营能力,母公司Chubb Limited在纽约证券交易所上市,是标准普尔500指数成分股,全球约有4万名员工 [4] 分组2:票据发行情况 - 2029年到期高级票据发行规模7亿美元,利率4.650%;2034年到期高级票据是对2024年3月7日发行的10亿美元5.000%高级票据的增发,增发规模6亿美元,发行价格包含自2024年3月7日起至增发票据发行日(预计为2024年7月31日)的应计利息,除发行日期和发行价格外,条款与现有2034年票据相同 [1][6] 分组3:发行相关方 - 本次发行的联席账簿管理人是富国证券有限责任公司、巴克莱资本公司和花旗环球金融公司 [2] 分组4:募集资金用途 - 公司计划将所得款项用于一般公司用途,可能包括赎回、回购或偿还未偿债务,如偿还2024年12月15日到期的7亿欧元0.30%高级票据 [7] 分组5:文件获取方式 - 可通过致电富国证券有限责任公司、巴克莱资本公司和花旗环球金融公司获取招股说明书补充文件和随附招股说明书,也可访问美国证券交易委员会网站获取 [3][8]