文章核心观点 2024年7月29日，Valley National Bancorp宣布公开发行600万股8.250%固定利率重置非累积永续优先股C系列，总收益1.5亿美元，公司拟将所得款项用于一般公司用途和对Valley National Bank的投资 [4]。 发行情况 - 公开发行600万股8.250%固定利率重置非累积永续优先股C系列，总收益1.5亿美元，每股发行价25美元，清算优先权为每股25美元 [4] - 承销商有30天选择权，可按公开发行价减去承销折扣和佣金，额外购买最多90万股优先股，以覆盖超额配售 [1] - 优先股将在纳斯达克全球精选市场上市，预计在首次发行后30天内开始交易，发行预计于2024年8月5日完成 [1] 股息情况 - 优先股股息按季度累计支付，从发行日至2029年9月30日（不含），年利率为8.250%，此后年利率为最近股息支付日的五年期美国国债利率加4.182% [4] 发行相关文件 - 优先股将根据有效暂搁注册声明、已提交给美国证券交易委员会的初步招股说明书补充文件以及将提交的最终招股说明书补充文件发行 [2] 发行团队 - 摩根士丹利、美银证券、摩根大通、瑞银投资银行、富国证券和Keefe, Bruyette & Woods担任优先股发行的联席账簿管理人 [5] - Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任公司的法律顾问 [5] 资金用途 - 公司拟将此次发行的净收益用于一般公司用途和对Valley National Bank的监管资本投资 [10] 公司信息 - Valley National Bank是Valley National Bancorp的主要子公司，是一家资产超过620亿美元的地区性银行 [12] - 公司在新泽西州、纽约州、佛罗里达州、阿拉巴马州、加利福尼亚州和伊利诺伊州设有许多分行和商业银行办事处 [12] 招股书获取方式 - 可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取优先股发行的初步招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书 [11] - 也可从Valley National Bancorp获取，或致电摩根士丹利、美银证券、摩根大通、瑞银证券、富国证券和Keefe, Bruyette & Woods获取 [11]