人工智能与大数据行业 - 人工智能时代为大数据公司带来巨大机遇，尤其是数据存储服务提供商和分析大量非结构化数据的公司 [1] - 大型语言模型的开发需要大量数据，拥有此类数据的公司具备重要竞争优势 [1] - 数据中心的扩展和新建将推动相关产品销售商和运营商快速增长 [1] Pure Storage (PSTG) - 生成式人工智能的普及推动了对快速检索数据的闪存产品的需求，Pure Storage作为闪存产品供应商将受益 [2] - 闪存产品比传统硬盘驱动器（HDD）更便宜、功耗更低且占用空间更小，进一步加速其采用 [2] - 公司第一季度收入同比增长17%，未完成订单同比增长27%至23亿美元 [2] - 尽管摩根士丹利和瑞银因估值和竞争担忧下调评级，但闪存产品的优势及人工智能的持续普及将支持公司未来表现 [2][3] Arista Networks (ANET) - Arista Networks是数据中心设备的领先供应商，花旗将其目标价从330美元上调至385美元 [4] - 公司作为以太网交换机市场的领导者，将受益于人工智能系统中以太网利用率的提升 [5] - 人工智能后端交换机市场的总可寻址市场预计从100亿美元增长至150亿美元 [5] - 公司新软件将帮助数据中心更高效管理设备，人工智能PC的普及也将推动边缘数据中心对公司产品的需求 [5] - 分析师预计公司2025年每股收益将增长至9.08美元，高于2023年的6.94美元和2024年的7.96美元 [6] Oracle (ORCL) - Oracle提供数据库软件和云基础设施产品，OpenAI将使用其云基础设施服务 [7] - 公司今年完成了涉及在Oracle云上训练大型语言模型的几笔大交易 [7] - Piper Sandler看好Oracle股票，认为公司将受益于人工智能相关基础设施即服务支出的加速增长 [7] - 公司预计当前财年收入将增长至少10% [7]