文章核心观点 公司公布2024年第二季度财报，财务状况改善，宣布分红并开展多项举措，同时面临地缘政治等风险 [1][11] 财务业绩 季度业绩 - 2024年第二季度净收入2.273亿美元，摊薄后每股收益4.34美元；调整后净收入1.884亿美元，摊薄后每股收益3.60美元 [2][3] - 2023年第二季度净收入1.324亿美元，摊薄后每股收益2.40美元；调整后净收入1.333亿美元，摊薄后每股收益2.41美元 [4][5] 半年度业绩 - 2024年上半年净收入4.415亿美元，摊薄后每股收益8.45美元；调整后净收入3.949亿美元，摊薄后每股收益7.56美元 [6][7] - 2023年上半年净收入3.256亿美元，摊薄后每股收益5.69美元；调整后净收入3.289亿美元，摊薄后每股收益5.75美元 [8][9] 分红情况 - 2024年7月29日，董事会宣布每股0.40美元的季度现金股息，9月13日支付给8月15日登记在册的股东 [10] 重大事件 债务偿还与调整 - 第二季度偿还3.99亿美元债务，降低每日现金盈亏平衡点至1.25万美元 [11] - 2024年6月，提前偿还2.236亿美元2023年10亿美元信贷安排的债务 [13] - 2024年7月，通知偿还6420万美元BNPP Sinosure信贷安排的债务，预计9月完成 [13][23] - 2024年7月，与贷款人达成协议，将2.25亿美元信贷安排的1.742亿美元未偿还余额从定期贷款转换为循环信贷安排，预计第三季度完成 [13][24] 证券回购 - 2024年4月1日至7月29日，公司在公开市场回购139.7966万股普通股，平均价格为每股78.16美元 [15] - 2024年7月29日，董事会补充并增加2023年证券回购计划，可回购至多4亿美元公司证券 [16] 船舶销售 - 2024年第二季度，公司签订协议出售五艘MR型成品油轮，预计第三季度完成部分交易 [13] - 2024年7月，完成出售2015年建造的MR型成品油轮STI Manhattan，售价4080万美元 [13] - 2024年4月和5月，分别完成出售2013年建造的MR型成品油轮STI Larvotto和STI Le Rocher，售价均为3615万美元 [13][14] 运营数据 平均每日TCE收入 - 2024年第三季度截至目前，LR2型油轮在池内和现货市场平均每日TCE收入为4.4万美元，预计收入天数2550天；MR型油轮为3.4万美元，预计收入天数4050天；Handymax型油轮为2.5万美元，预计收入天数1120天 [12] - 2024年第二季度，LR2型油轮在池内平均每日TCE收入为5.2807万美元，定期租船为3.0884万美元；MR型油轮在池内为3.7019万美元，定期租船为2.1884万美元；Handymax型油轮在池内为2.8011万美元 [13] 干坞情况 - 2024年第二季度实际干坞成本1330万美元，预计2024年第三季度为4040万美元，第四季度为2510万美元，2025年为2940万美元 [28] 财务指标变动原因 TCE收入 - 2024年第二季度TCE收入增加4590万美元至3.735亿美元，主要因产品油轮市场周期性强劲和地缘政治事件导致吨英里扩张 [31] 运营成本 - 2024年第二季度船舶运营成本增加40万美元至7930万美元，主要因LR2板块维修和维护成本增加 [33] 折旧费用 - 2024年第二季度折旧费用增加450万美元至4670万美元，主要因行使21艘租赁融资船舶的购买选择权 [33] 管理费用 - 2024年第二季度一般和行政费用增加990万美元至3710万美元，主要因2024年第二季度授予的非现金限制性股票摊销增加 [33] 财务费用 - 2024年第二季度财务费用减少1040万美元至3330万美元，主要因公司去杠杆化导致债务和售后回租安排的利息费用减少 [33] 行业影响因素 - 俄乌冲突导致美国、英国和欧盟等对俄罗斯实施制裁，影响石油产品贸易，油价和石油产品价格波动，可能影响公司财务状况和业绩 [51] - 红海地区军事冲突威胁地区政治稳定，影响国际贸易航线，虽目前对公司船只需求有利，但未来可能产生不利影响 [52][53] 公司概况 - 公司是全球石油产品海运提供商，拥有或租赁融资106艘成品油轮，平均船龄8.4年，已签订协议出售四艘MR型油轮，预计第三季度完成交易 [54] 非国际财务报告准则指标 指标说明 - 公司认为TCE收入、调整后净收入和调整后EBITDA等非国际财务报告准则指标有助于投资者和其他使用者评估公司经营业绩 [55][56] 指标调整 - 调整后净收入需扣除船舶销售收益和递延融资费用注销或加速摊销等项目 [3][7] - 调整后EBITDA需在净收入基础上调整财务费用、财务收入、折旧等项目 [62][63]