Workflow
Neuronetics Announces the Closing of up to $90 Million Senior Secured Credit Facility with Perceptive Advisors
STIMNeuronetics(STIM) GlobeNewswire News Room·2024-07-30 20:30

文章核心观点 Neuronetics与Perceptive Advisors达成最高9000万美元债务融资协议,增强资产负债表并获财务灵活性,支持业务发展 [1][2] 融资协议内容 - 公司与Perceptive Advisors达成最高9000万美元债务融资安排,成交时获首笔5000万美元,部分用于还清现有SLR Capital定期贷款 [1] - 达成特定里程碑后,2025年12月31日前可获第二笔1500万美元,2026年6月30日前可申请第三笔2500万美元 [1] - 贷款期限5年,利息按未偿还本金余额计算,年利率取CME集团公布的前瞻性1个月期SOFR和4.50%中的较高者加7.00% [2] - 公司向Perceptive发行112.5万份购买普通股的认股权证,若借入第二笔款项可能有额外认股权证,行权价为成交日前一工作日结束的10日成交量加权平均价 [3] 各方表态 - 公司总裁兼首席执行官称融资增强资产负债表,提供财务灵活性,支持商业计划、扩大临床适应症和推动NeuroStar疗法应用 [2] - Perceptive Advisors的Sam Chawla表示公司是心理健康非侵入性神经调节领域领导者,融资体现对其增长潜力和疗法应用增加的信心 [4] 相关方信息 - Perceptive Advisors成立于1999年,位于纽约,是专注支持生命科学行业发展的投资管理公司 [5] - Neuronetics是专注神经健康障碍产品设计、开发和营销的医疗技术公司,NeuroStar疗法是非药物、非侵入性治疗方法,有多种适应症,是成人重度抑郁症领先的经颅磁刺激治疗方法 [6] 交易顾问 - Credo 180担任公司此次交易的独家财务顾问 [4]