文章核心观点 - 2024财年第三季度Hologic公司盈利和营收超预期 各业务板块表现有差异 同时公司给出了2024财年和第四季度指引 [1][2][14] 财务数据 盈利情况 - 2024财年第三季度调整后每股收益为1.06美元 同比增长14% 超Zacks共识预期3.9% [1] - 该季度GAAP每股收益为0.82美元 去年同期亏损0.16美元 [1] 营收情况 - 该季度总营收10.1亿美元 同比增长2.7% 固定汇率下增长3.1% 超Zacks共识预期1.1% [2] 地区营收 - 美国营收7.653亿美元 增长2% 超模型预测 [3] - 国际营收2.461亿美元 同比增长5.1% 固定汇率下增长6.4% 略低于模型预测 [3] 各业务板块营收 - 诊断业务营收4.408亿美元 同比增长0.3% 固定汇率下增长0.7% 排除新冠业务后增长5.5% [4] - 分子诊断业务营收3.107亿美元 固定汇率下增长3.1% [5] - 血液筛查业务营收790万美元 固定汇率下同比下降26.2% [5] - 乳腺健康业务营收3.85亿美元 同比增长6.9% 固定汇率下增长7.1% 主要受乳腺成像业务推动 [6] - 妇科外科业务营收1.666亿美元 同比增长5.9% 固定汇率下增长6.2% 主要受MyoSure和Fluent Fluid Management销售推动 [7] - 骨骼健康业务营收1900万美元 同比下降29.9% 固定汇率下下降29.7% [7] 运营情况 - 调整后毛利率提高30个基点至61.1% [8] - 调整后运营利润率为31.2% 扩张230个基点 [8] 财务状况 - 2024财年第三季度末现金及现金等价物为24.4亿美元 高于第二季度的21.8亿美元 [8] - 长期债务总额（含流动部分）为25.4亿美元 略低于第二季度的25.5亿美元 [9] - 第三季度末经营活动提供的净现金为9.182亿美元 高于去年同期的7.925亿美元 [9] 业绩指引 2024财年 - 预计营收在40.12 - 40.27亿美元之间 报告基础上同比增长0.4% - 0.1% 固定汇率下增长0.5% - 0.1% 有机增长5.2% - 5.6% [10] - 调整后每股收益预计在4.04 - 4.11美元之间 同比增长2% - 3.8% [11] 第四季度 - 预计营收在9.7 - 9.85亿美元之间 报告基础上同比增长2.6% - 4.2% 固定汇率下增长2.9% - 4.5% 有机增长5% - 6.6% [12] - 调整后每股收益预计在0.97 - 1.04美元之间 同比增长9% - 16.9% [13] 综合评价 - 公司在2024财年第三季度盈利和营收超预期 各业务板块表现不一 乳腺健康业务受龙门架发货量增加推动 外科腹腔镜业务显著增长 骨骼业务受Horizon DXA发货量下降影响 [14][15] 评级与其他推荐 - Hologic目前Zacks排名为2（买入） [16] - 其他医疗行业排名靠前的股票有Intuitive Surgical、Abbott Laboratories和Quest Diagnostics [16] Intuitive Surgical - 2024年第三季度调整后每股收益为1.78美元 超Zacks共识预期16.3% 营收20.1亿美元 超共识预期2% [17] - 2024年预计长期盈利增长率为16.1% 高于行业的14.1% 过去四个季度盈利均超预期 平均超8.97% [18] Abbott Laboratories - 2024年第三季度盈利1.14美元 超Zacks共识预期3.6% 营收103.8亿美元 超Zacks共识预期0.3% [18] - 2025年预计盈利增长率为10.1% 高于标准普尔500指数的9.3% 过去四个季度盈利均超预期 平均超2.34% [19] Quest Diagnostics - 第三季度调整后每股收益为2.35美元 超Zacks共识预期1.7% 营收24亿美元 超Zacks共识预期0.5% [19] - 历史五年盈利增长率为7.4% 优于行业的4.2% 过去四个季度盈利均超预期 平均超3.31% [20]