行业整体情况 - 2024年第二季度医疗行业财报季开启，多家医疗科技公司将公布季度业绩 [1] - 截至7月24日，16.9%的医疗行业公司（占行业市值近33.8%）已公布财报，所有公司盈利和营收均超预期，盈利同比增长4.2%，营收增长2.6% [2] - 医疗行业有望连续第四个季度实现利润率增长，是二季度预计净利润率提高的10个行业之一，产品营收有望因需求增长和定价改善而强劲增长，抵消地缘政治和劳动力短缺问题 [12] - 医疗行业二季度盈利预计增长19.4%，销售增长7.3%，是二季度盈利预计高于去年同期的九个行业之一 [13] - 尽管面临宏观经济挑战，医疗设备行业表现稳定，疫情后护理就诊增加，推动治疗和医疗服务需求上升 [14] - 行业面临地缘政治恶化、供应链中断、劳动力和原材料成本上升、医护人员短缺等挑战，新冠检测产品需求同比持续下降 [15] 医疗设备季度概况 - 生成式人工智能和数字疗法的快速应用提高了服务效率和患者友好度，人口老龄化、健康意识提高和医疗选择改善推动该领域创新和投资，预计影响季度业绩 [3] - 4 - 6月产品组合表现强劲，客户对产品接受度高，Cencora、DENTSPLY SIRONA、GE HealthCare Technologies和Glaukos等公司虽面临宏观经济动荡，但可能受积极影响 [4] 各公司情况 Cencora（COR） - 2024财年第三季度，美国医疗解决方案部门专业产品销售持续强劲增长、各业务表现良好，欧洲和加拿大业务增长，可能推动业绩，但新冠治疗产品销售下降部分抵消增长因素 [5] - 公司盈利预期为每股3.18美元，营收预期为735.8亿美元，盈利预期差为+1.01%，Zacks评级为3（持有），模型预测此次盈利将超预期 [5][17][18] DENTSPLY SIRONA（XRAY） - 正畸和种植解决方案部门上季度有机营收因SureSmile需求强劲而增长，公司有望在日本和巴西等国际市场扩张，推动SureSmile持续增长，预计2024年SureSmile销售增长超20% [6][19] - 公司二季度每股收益预期为50美分，营收预期为9.954亿美元，盈利预期差为 - 1.33%，Zacks评级为4（卖出） [7][19] GE HealthCare Technologies（GEHC） - 二季度销售数量下降可能影响业绩，但新产品推出和供应挑战缓解后的积压订单交付提供缓冲，制药诊断业务可能推动营收增长，但宏观经济环境和汇率逆风可能影响商业表现 [9][20] - 公司二季度每股收益预期为98美分，营收预期为48.9亿美元，盈利预期差为 - 4.71%，Zacks评级为3（持有） [9][21] Glaukos（GKOS） - 二季度业绩可能受益于过去几个季度的营收增长，青光眼业务因iStent产品组合营收增长，iDoseTR初始阶段应能带来额外收入 [21] - 公司二季度每股收益预期亏损52美分，营收预期为8841万美元，盈利预期差为 - 0.96%，Zacks评级为3（持有） [22]